Анализ Российского рынка сыра

                                                                                                           Таблица 2.

Объем мировой торговли молоком и молочными  продуктами

(млн. т, в пересчете на молоко)

       Значительно уменьшилась роль Европы как главного источника поставок для торговли, в то время как из Америки и Азия объемы продаваемой продукции выросли. В конечном счете, ЕС в начале 2009 г. уступает свое место крупнейшего экспортера молочной продукции (в количественном выражении) Новой Зеландии и Австралии.

      Необходимо отметить, что Новая Зеландия в мировом экспорте молокопродуктов занимает важное место, поскольку ее экономика изначально ориентирована на внешние рынки. О многом говорит тот факт, что в этом государстве производится более 3400 кг молока на человека и более 90 % молочной продукции поступает на внешние рынки.

       В странах Европейского континента  внешнеторговая деятельность (особенно экспорт молока и молочных продуктов) представлена преимущественно Германией, Нидерландами и Францией. США так же по-прежнему остаются в группе ведущих мировых экспортеров сухого обезжиренного молока и различных ценных молочных белковых соединений.

Что касается конкретных видов молочной продукции, то в международной торговле лидирующее место по экспорту занимают сухое цельное молоко и сыр.

Диаграмма 1. Мировой экспорт молочной продукции, тыс. тонн

       В 2008 г. глобальный экспорт масла составил около 780 тыс. т, что меньше уровня 2007 г. на 8,2 %. При этом экспорт масла из Европейского союза, например, уменьшился до 144 тыс. т, что является самым низким уровнем за последнее десятилетие. Судя по всему, такая тенденция к снижению снижения может сохраниться и в нынешнем году. Напряженная обстановка 2007 г., низкий уровень запасов молока в Новой Зеландии в начале 2008 г. так же сказались на сокращении мировой торговли масла в

2008 г.  Однако, в нынешнем году, в связи  с    увеличением       производства

молока, Новозеландский экспорт масла будет  расти.

      Экспорт СОМа в 2008 г. достиг 1150 тыс. т, что почти на 5 % выше уровня 2007 г. В значительной степени это произошло из-за увеличения экспорта из США (400 тыс. т). А вот экспорт из Новой Зеландии, Австралии и Европейского союза в минувшем году немного (но больше, чем ожидалось) уменьшился.  Импорт   Мексики, как   ожидают, останется   на прежнем    уровне, учитывая   важность и   государственную   поддержку социальных программам.

      Крупнейшим поставщиком на мировой  рынок цельного сухого молока

является Новая Зеландия, которая экспортировала его в 2006--2007 гг. более 0,7 млн т. Этот результат до сих пор не был превзойден. Далее следует ЕС, но его экспортные поставки уже более двух лет непрерывно уменьшаются. Аргентина пока занимает третье место за счет значительного увеличения экспорта в 2006 г., опередив Австралию, сократившую свои поставки.

      В 2008 г. глобальный мировой экспорт СЦМ снизился, но в 2009 г., по прогнозам, он снова будет расти, Новая Зеландия, наиболее значимый экспортер сухого молока, собирается увеличить его продажи и в 2009 г. Но самый большой рост его экспорта ожидается из Европейского союза, что связано с увеличением производства молока. Алжир и Венесуэла - два наиболее крупных импортера СЦМ. Показательно, что в то время как в 2007 г. импорт, в связи с ростом цен, в других регионах мира значительно уменьшился, закупки этими государствами сухого молока оставались устойчивыми, несмотря на неблагоприятную для них ценовую конъюнктуру. Вместе с тем необходимо отметить, что производство молока в этих двух государствах постепенно растет, что, конечно же, будет вести к сокращению импорта.

       Мы   уже   отметили,   что   крупнейшим   мировым   экспортером   сыра

являются  страны Евросоюза. Однако и его экспорт снизился. На это оказывают давление более низкие цены, из-за чего приняты меры по возврату экспортных субсидий.

Диаграмма 2. Доля ЕС в мировой торговле молокопродуктами, %

Диаграмма 3. Мировой экспорт стран ЕС-27, тыс. тонн. Источник: MDC Datum, FAO.                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                  Таблица 3.     

Основные экспортеры молочных продуктов в начале 2009 г., тыс. тонн

      В список стран ведущих импортеров молочной продукции входят США, Индонезия, Алжир, Россия, ЕС, Мексика, Япония, Саудовская Аравия, Китай.

      Основными импортерами молокопродуктов в ближайшей перспективе

будут Россия, Китай, Япония, Алжир, Мексика  и Саудовская Аравия.

                                                                                                                   Таблица 4.

Импорт молочных продуктов в мире и отдельных странах, тыс. т

      Наиболее крупными импортерами сыра в 2006 г. были Россия (218 тыс. т), США (206 тыс. т), Япония (207 тыс. т) и ЕС (107 тыс. т). Несколько меньшие его закупают Мексика, Саудовская Аравия, Австралия, Южная Корея и Швейцария.

       Одной из главных стран–импортеров  сухого молока является Китай,  но

крупнейшим  его импортером по-прежнему выступает Алжир, за которым следуют Венесуэла, Малайзия и Саудовская Аравия. На долю 10 основных стран-импортеров приходится примерно 45 % мировой торговли этим продуктом, другие 55 % рынка поделены между множеством государств по всему миру.

      В 2007 г., в условиях, когда торговля молочными продуктами стала более прибыльной, Евросоюз принял решение об отмене ранее утвержденных до 2014 года экспортных субсидий, тем самым Европа планомерно уходила от существующей практики поддержки бизнеса в сфере продовольствия. Однако это привело к сокращению доли ЕС как крупного экспортера в мировой торговле.

      С начала 2009 г. страны-производители  предлагают большие объемы сухого  обезжиренного молока (СОМ), сухого  цельного молока (СЦМ), сухой сыворотки  и практически полное отсутствие покупателей на рынках данных

товаров. Соответственно, это повлекло за собой постоянное снижение цен во всех регионах мира.

      В связи с этим ЕС возобновила  выплаты экспортных субсидий  по маслу, сыру и сухому молоку. В ЕС теперь существует два вида субсидий: 1 - по тендеру, уровень которой изменяется, 2 - перечень общих субсидий, уровень которых фиксированный. По тендерной системе было выставлено предложение на получение субсидии в размере 15 тыс. тонн СОМ, из которого на 5600 тонн была выделена субсидия в размере 200 евро/тонна. По маслу предложение составило 9500 тонн, и на 2300 тонн из данного количества была выделена субсидия в размере 500 евро/тонна. По молочному жиру предложение составило 580 тонн, из которых 80 тонн получили субсидию в размере 580 евро/тонна. Уровень общих субсидий установлен следующий: СОМ – 170евро/тонна, СЦМ – 260 евро/тонна, масло – 450 евро/тонна, молочный жир – 544,9 евро/тонна, сыр – 198,4 евро/тонна.

       В США избыток сухого молока закупается под программу «Dairy Support Program (CCC)» («Программа поддержки молока») по цене около 1765 долл.

США/т, что оказывает дополнительное давление на цены.

      Ценовая ситуация в 2008 г. не  позволяет достоверно спрогнозировать,  успеет ли спрос следовать  за предполагаемыми тенденциями, но было бы преждевременно ожидать длительного застоя в торговле. На стабильных рынках для некоторого снижения потенциала спроса возможен выпуск дополнительных поставок, что обеспечит поддержку роста торговли. Разрыв диапазона цен в 2006-2008 гг. было беспрецедентным, и поэтому невозможно точно спрогнозировать, что произойдет в данной области. Однако можно предположить, что в краткосрочной перспективе крупнейшим потенциалом увеличения поставок на международные рынки обладают основные традиционные производственные регионы мира в Западной и Северной Европе, в Северной Америке и в Океании. Доля международной торговли обычно составляет меньше 7% всемирного производства, в 2009 году этот уровень может быть снижен. Раньше аграрная политика основных участников рынка молокопродуктов ориентировалась главным образом на поставку их на защищенные внутренние рынки, а не на использование новых возможностей, предлагаемых растущим спросом на молоко и продукты из него всего населения мира с его растущей покупательной способностью в 2004-2007 гг. В настоящее время из-за снижения спроса и платежеспособности, и как следствие – падения цен, ориентация на удовлетворение только внутренних потребностей может возобновиться.