Анализ работы коммерческого банка с банковскими карточками зарубежных платежных систем

Рейтинги количества выпущенных карт и карт в обращении представлено в Приложениях А и Б.

Так, только у одного лидера рейтинга «Сбербанка» количество пластиковых карт в обращении за полгода выросло почти на 16% и по состоянию на 1 января превысило отметку в 30 млн. штук. Клиенты банка по-прежнему отдают предпочтение картам международной системы «MasterCard», количество которых превысило цифру в 15 млн. штук, а вот фирменные «Сберкарты», похоже, теряют свою популярность. Количество карт этой платежной системы по сравнению с 1 июля 2011 года снизилось почти на 2000 штук.

Неплохой «рывок» продемонстрировал «ВТБ 24», за 6 месяцев увеличив количество карт в обращении с 2.7 млн. штук до 4 млн., что в результате позволило ему сразу войти в тройку лидеров. Всего в рейтинге представлено 10 банков, чей объем пластиковых карт в обращении на 1 января 2011 года превышает 1 млн. штук[20].

Не секрет, что основная масса выпущенных карт в России приходится на так называемые зарплатные проекты. Лидерство в этом сегменте бесспорно за «Сбербанком» - почти 8 млн. штук, выпущенных в 2011 году. По уже устоявшейся традиции, доля «кредиток» в России не велика и по разным оценкам колеблется в районе 5-7 процентов от общего количества. Основная масса, естественно, приходится на крупные города, прежде всего, Москву и Санкт-Петербург, где есть физическая возможность расплатиться за товар при помощи карты. 

В первом квартале 2010 года банки выпустили почти в четыре раза больше пластиковых карт, чем кварталом ранее, свидетельствуют данные ЦБ. По мнению экспертов, большая часть из 2,7 млн. выпущенных карт приходится на зарплатные, в то время как количество эмитированных кредитных карт продолжает сокращаться в связи с общим спадом кредитования.

Количество выпущенных пластиковых карт в России за период 2008-2010 гг. представлено в таблице 5.

Таблица 5 - Количество выпущенных пластиковых карт в России в 2008-2010 гг.

Динамика выпуска пластиковых карт в России за период 2008 – 2010 гг. представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика выпуска пластиковых карт в России за период 2008 – 2010 гг.

Таким образом, за последние три года наблюдается положительная тенденция эмиссии пластиковых карт в России.

Наибольший рост эмиссии был продемонстрирован 2010 году – показатель выпуска карт был увеличен на 38,7% по сравнению с 2009 годом. В 2010 году рост выпуска пластиковых карт составил 15,2% по сравнению с 2009 годом.

Снижение темпов роста в 2009 году объясняется финансовым кризисом, который оказал существенное влияние на резкое снижение объема выпуска.

Рост эмиссии «пластика» обеспечили дебетовые, а не кредитные карты. Банкиры подтверждают рост актуальности дебетовых карт на рынке в связи с общим спадом кредитования, причем особый интерес в данный момент у банков вызывает участие в зарплатных проектах.                                                                    

Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг банковских карт в России представлено в таблице 6 .

Таблица 6 - Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг банковских карт в России на 2010 г.

Согласно информации Банка России, в среднем по стране за одну транзакцию российский владелец пластиковой карточки получает в банкомате четыре тысячи рублей (в Москве — около 5,6 тыс. рублей). При оплате картой покупок в среднем по России за одну транзакцию списывается около 1,3 тыс. рублей (в Москве — около 2 тыс. рублей).

Средние размеры транзакций по пластиковым картам в России представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Средние размеры транзакций по пластиковым картам в России

Три четверти, а точнее, 76% российского рынка банковских карт приходится на две международные платежные системы — Visa и MasterCard. Система Visa сегодня считается лидером (около 41% российского рынка). При этом в России карты Visa обслуживаются более чем в 105 тыс. торговых точек и примерно в 25 тыс. банкоматов.

Развитие рынка кредитных карт в России является одним из приоритетных направлений бизнеса Visa.

Дебетовые карты Visa являются самыми популярными, надежными и наиболее широко распространенными картами в России. Дебетовые карты Visa помогают их владельцам совершать покупки, оплачивать услуги и осуществлять коммерческие операции в Интернете так же легко, быстро и безопасно, как и при использовании наличных денег.

Visa Electron - самая популярная карта в России и в регионе СЕМЕА в целом. На конец первого полугодия 2011 г. в СЕМЕА насчитывалось свыше 112 млн. карт[20].

Согласно данным Visa, годовой оборот по ее картам в России за прошлый год составил около 43,8 млрд. долларов (69−процентный рост по сравнению с 2009 годом). При этом на фоне увеличения общего оборота по картам Visa отмечается и рост платежей по этим карточкам за товары и услуги — в среднем на 50% в год. За 2010 год картами Visa россияне оплатили товаров и услуг более чем на 3,4 млрд. долларов, при этом количество транзакций в торгово-сервисной сети увеличилось вдвое и достигло 56,7 млн.

Система MasterCard, по данным Центробанка, сейчас занимает не менее 35% отечественного рынка пластиковых карт. По некоторым неофициальным данным, в России этой системой уже выпущено около 20 млн. карт, и, таким образом, доля рынка, занимаемая MasterCard, приблизилась к показателям Visa.

Объективные показатели по безналичным расчетам за товары и услуги говорят о динамичном развитии рынка. По данным Центрального банка России за третий квартал 2011года, при общем росте числа эмитированных банками пластиковых карт на 20−30% общий объем операций увеличился в среднем на 40−50%, а объемы денег, переведенных гражданами за товары и услуги, минуя наличную форму, – в среднем в два раза.

По прогнозу ЦБ РФ, в 2012 году на каждого жителя России будет приходиться по одной банковской карте, что близко к общеевропейскому уровню.

Таким образом, по мнению аналитиков, сегодня на рынке пластиковых карт наблюдается некоторое снижение темпов по различным показателям, однако данные трудности будут лишь временными и в дальнейшем рост эмиссии карт и доля их использования увеличатся.

Данные по объемам операций по пластиковым картам за 2008-2010 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Объемы операций по пластиковым картам за 2008-2010 гг.

Динамика изменения общего объема операций с использованием пластиковых карт за 2008-2010 гг. представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Динамика изменения общего объема операций с использованием пластиковых карт за 2008-2010 гг.

Рисунок 5 – Динамика изменения отдельных видов операций с использованием пластиковых карт за 2008-2010 гг.

Динамика изменения отдельных видов операций с использованием пластиковых карт за 2008-2010 гг. представлена на рисунке 5.

Таким образом, в целом наблюдается устойчивая тенденция роста объемов операций по пластиковым картам в России[20].

В 2009 году рост объема операций в целом составил 46,9% (рост объема операций по получению наличных – 45,4%; рост объема операций по оплате товаров, работ и услуг – 76,8%) по сравнению с 2008 годом. В 2009 году тенденция также сохранила положительное значение, несмотря на снижение темпов эмиссии карт. При этом в 2009 году рост объема операций в целом составил 46,1% (рост объема операций по получению наличных – 40,3%; рост объема операций по оплате товаров, работ и услуг – 118,6%) по сравнению с 2008 годом.

Активных пользователей карт в целом по России не так уж и много, а вот зарплатные проекты охватили большую часть населения страны.

Постепенный уход от наличных денег – это нормальное и неизбежное условие жизни экономически развитого общества. Так можно контролировать денежные потоки, бороться с отмыванием криминальных денег и «серыми» зарплатами. В экономически развитых странах такая система работает отлично и себя оправдывает на сто процентов. Расчеты с использованием пластиковых карт набирают популярность среди жителей нашего города медленнее, чем хотелось бы банкирам.

По итогам первого квартала 2011 года оборот по эквайрингу составил лишь 5,8 млрд. рублей, что почти в 16 раз меньше, чем оборот наличных средств (92 млрд. рублей). Население все еще боится оплачивать товары и услуги картами, а ритейлеры неохотно устанавливают терминалы. Однако банкиры уверены, что вскоре доля эквайринга значительно возрастет.

ОАО КБ «Восточный» выпускает карты трех платежных систем: Visa international; MasterCard Worldwide российской платежной системы «Золотая Корона».

В рамках платежных систем банк выпускает следующие типы карт:

1) в рамках платежной системы Visa international: Visa Electron;Visa Classic; Visa Gold; Visa Business; Visa Platinum; Visa Infinite; Visa Classic, Platinum, Business (с нанесением индивидуального дизайна).

2) в рамках платежной системы MasterCard Worldwide: MasterCard Maestro; MasterCard Standart; MasterCard Gold; MasterCard Unembossed.

3) в рамках платежной системы «Золотая Корона» выпускаются чиповые карты трех дизайнов.