Лесной и лесопромышленный комплекс России

Россия  располагает крупнейшей в мире лесосырьевой базой объемом 82 млрд куб м древесины - около четверти мировых лесных ресурсов (76% запасов составляет древесина хвойных пород) при площади лесов более 1,1 млрд га.

Следует, однако, отметить, что значительная часть запасов расположены на удаленных, труднодоступных территориях, с неразвитой или отсутствующей  инфраструктурой. Установленная расчетная  годовая лесосека по рубкам главного пользования составляет 576 млн. м3 и используется только на 23%. Недостаточное развитие инфраструктуры лесного комплекса (на одну тысячу км2 леса в России приходится лишь 1,2 км лесных дорог) приводит к тому, что по объемам заготавливаемой древесины Россия уступает США, Канаде и Бразилии, заготавливая только 6% от мирового объема лесозаготовки.

В этой связи первенство в запасах не является безусловным конкурентным преимуществом – тем более  что промышленное выращивание лесов (с использованием интенсивных репродуктивных методов лесопользования), особенно в странах с благоприятным климатом, обеспечивает многократно (4-5 раз и выше) более высокую продуктивность лесных насаждений.

Успехи  отрасли, достигнутые в последние  годы, очевидны. За последние пять лет  среднегодовой темп роста обработки  древесины и производства изделий  из дерева составил 107%, целлюлозно-бумажного  производства; издательской и полиграфической  деятельности – 106,5 процентов.

Рынок целлюлозно-бумажной продукции в  России растет темпами не менее 5% в  год. Спрос на лесопромышленные товары на мировом рынке, произведенные  в третьих странах из российской экспортируемой древесины, составляет не менее 12 млрд. долларов и увеличивается темпами 3-5% в год.

Тем не менее, в России, которую принято  считать лесной державой, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность отнюдь не являются лидирующими в  мире.

Доля  продукции российского лесопромышленного  комплекса не превышает 3% от мирового объема, что обусловлено:

неэффективным лесопользованием (экстенсивные методы, основанные на использовании ранее  не эксплуатировавшихся лесов; низкий уровень освоения расчетной лесосеки (27-29 %), устаревшие технологии лесопереработки; до 40% вырубленной древесины далее не используется);

исторически сформировавшимся разрывом между предприятиями  по переработке лесных ресурсов и  сырьевой базой, необходимостью перевозок  необработанной древесины по железной дороге на значительные расстояния (по оценкам, эффективная экономика  лесопромышленного комплекса предполагает плечо доставки сырья не более 200 км.);

отсутствием резерва мощностей, высокотехнологичного оборудования и современных технологий, низкой степенью переработки сырья, высокой энергоемкостью производства;

Среди факторов, сдерживающих развитие сектора:

высокий уровень износа основных фондов, технологическая  отсталось;

крайне  низкая степень переработки сырья;

медлительность  процесса оформления законодательной  базы и, как следствие, низкая инвестиционная привлекательность;

Основополагающий  закон – Лесной кодекс – после долгого обсуждения и критики после принятия, активно дорабатывался вплоть до настоящего времени. В целом, можно констатировать завершение институциональных преобразований и стабилизацию законодательной базы.

Однако  крайняя медлительность процесса оформления законодательной базы негативно  сказалась на инвестиционной привлекательности  сектора. Отрасль несла серьезные  убытки на спаде мировой конъюнктуры  в 1996-1997 годах, и тогда инвесторы, скупавшие пакеты ЦБК на подъеме, стали терять к ней интерес. Только немногие из новых владельцев предприятий (в основном иностранные компании) не торопились уходить с рынка  и продолжали вкладывать средства в  развитие производства.

Между тем, объем инвестиций в лесопромышленный комплекс РФ является недостаточным  и должен быть, согласно оценкам  экспертов, на порядок выше.

В настоящее  время сектор – один из самых  отсталых по уровню используемых технологий как в лесозаготовке (использование  ранее не эксплуатированных коренных или аналогичных лесов, крайне низкая степень механизации труда), так и в переработке (основная часть оборудования находится в эксплуатации свыше 25 лет).

Негативной  тенденцией является закрепление роли России как поставщика дешевого сырья. На мировом рынке Россия является крупнейшим экспортером необработанной древесины, которая в структуре  российского экспорта лесной продукции  занимает около трети.

Объем экспорта лесобумажной продукции России составляет лишь 3% мирового рынка (в 1,5-4 раза ниже показателей Канады, Швеции, Финляндии). Доля ЛПК в общем выпуске  промышленной продукции страны составляет порядка 4% против 9,4% в США, 8-8,5% во Франции, Германии и Италии, 7% в Японии.

Доля  российского круглого леса в сырьевом балансе Китая составляет 17%, Японии – 21%, Кореи – 16%, Финляндии – 22%. Российский круглый лес служит основой производства целлюлозно-бумажной продукции в  Финляндии и Китае, строительных материалов (LVL-клееные конструкции) в Японии и Корее, отделочных материалов (шпон, фанера) в Японии, Китае и  Корее

В Китае  за 10 лет было построено 4 целлюлозно-бумажных комбината, во многом ориентированных  на поставки сырья из России, в то время как  в России за 20 лет – ни одного. Аналогичная ситуация – в деревообработке (в приграничных с Китаем районах).

Исторически сложившаяся роль России как поставщика сырья, а также насыщенность рынка  в развитых странах могут затруднить выход российских производителей на мировой рынок продукции глубокой степени переработки.

Упускается  время по развитию поставок конечной продукции на растущие азиатские  рынки, в этих странах размещается  производство компаний из стран –  членов ОЭСР, ориентированных как  на местное древесное сырье, так  и на развитие лесных плантаций. Ситуацию усугубляет неструктурированный экспорт  необработанной древесины из России, что фактически субсидирует развитие производства в Китае и Корее.

По глубине  переработки лесного сырья Россия прочно обосновалась на одном из последних  мест в мире. Рынок бумаги и картона  в России освоен менее чем на 10% и поэтому его потенциальная  емкость огромна. По данным Минэкономики РФ, уровень потребления продукции  целлюлозно-бумажной продукции в  России на 1 человека "в десятки  раз меньше уровня потребления в  развитых странах" (потребление бумаги и картона на душу населения в  России 37 кг, в США – 329 кг, в Финляндии – 432 кг.). Доля импорта бумаги и картона на российском рынке составляет соответственно 30% и 5%.

В этой связи основной целью государственной  политики в сфере лесопромышленного  комплекса для России, обладающей уникальным природным капиталом, является реализация конкурентных преимуществ  за счет сохранения качества, повышения  эффективности использования природных  богатств, глубины переработки лесных ресурсов и сокращения негативного  воздействия на окружающую среду.

Факторами (и условиями), способствующими успешному  развитию лесопромышленного сектора  в среднесрочной перспективе, должны стать:

низкая  себестоимость производимой продукции, ее конкурентоспособность, нереализованный  потенциал развития производства, повышение  его эффективности.  От динамичности происходящих изменений, от скорости и своевременности принимаемых решений будут зависеть перспективы отрасли в целом и каждого предприятия в отдельности.

Расширение  внутреннего рынка и рынков развивающихся  стран.  В соответствии с прогнозом ФАО (до 2010 г.), на европейских рынках ожидаются низкие темпы роста спроса (не более 1,5% в год). В то же время, в Китае, ставшем вторым после США крупнейшим импортером лесной продукции, ожидается сохранение на порядок более высоких темпов роста импорта. Расширение российского производства возможно и за счет внутреннего рынка, как в силу увеличения спроса (4-7% в год), так и в результате вытеснения импорта (текущая доля на рынках конечной продукции – от трети до половины). Рост производства до 2020 года будет также связан с процессами встраивания в качестве поставщика сырья в глобальные цепочки вовлечения и переработки мировых лесных ресурсов (аналогично Малайзии, Индонезии, Бразилии и т.д.).

Увеличение  глубины переработки сырья. Производство продукции более высокой степени  обработки в других странах обеспечивает в десятки раз более эффективное  использование потенциала лесопромышленного  комплекса. Так, Финляндия и Швеция, которые уступают России по лесным запасам в 16 и 40 раз соответственно, экспортируют продукции ЛПК на сопоставимую  с Россией величину.

Процессы  концентрации в секторе. В организационно-хозяйственном  устройстве комплекса ведущую роль играют крупные структуры. Инвестиционные планы таких корпораций, как «Илим-Палп», группа компаний «Титан», Северо-Западная лесопромышленная компания, Национальная лесоиндустриальная компания, Континенталь менеджмент и др., формируют ориентиры среднесрочного (2008-2015 гг.) отраслевого развития.

Приход  крупных иностранных компаний в  сектор. В настоящее время иностранный  капитал контролирует несколько  крупных ЦБК, а также лесозаготовительные, деревообрабатывающие и полиграфические  предприятия.

Насыщенность  рынка в развитых странах. Выход  российских производителей на мировой рынок продукции глубокой степени переработки затруднен. Развитая лесопереработка в других странах предполагают роль России как поставщика сырья. При этом использование репродуктивных методов лесопользования обуславливает ограниченность роли России для западных стран даже в этом качестве. 
 
 

Факторы, определяющие развитие лесопромышленного  комплекса