Анализ рынка газа в РФ

     В сфере добычи газа основную долю (90%) занимает ОАО «Газпром». В значительной степени это обусловлено концентрацией  запасов газа в отдельных крупных  месторождениях и структурой выданных лицензий на их разработку. Прогноз добычи газа в России на 2010 годах приведен в таблице.

     Прогноз добычи газа в России с 2000-2010 годах, млрд. куб. м

     Независимые организации владеют примерно 30% лицензий на освоение запасов газа и имеют право реализовывать  его по свободным рыночным ценам, но их доля в совокупных объемах  добычи и поставки газа на рынок  составляет немногим более 10%.

     В условиях, когда основная часть газа реализуется потребителям на регулируемом секторе рынка газа, возможности  использовать указанное право у  независимых производителей весьма ограничены.

     Сфера транспортировки газа по магистральным  трубопроводам отнесена к естественно монопольным видам деятельности. Этот вид услуг предоставляет ОАО «Газпром», являющееся собственником газотранспортных сетей.

     Сектор  газораспределения, в котором действует  достаточно большое количество организаций (в основном в форме акционерных  обществ), также функционирует в  регулируемом режиме естественно монопольных  видов деятельности.

     Несмотря  на то, что к сфере естественных монополий законодательством отнесены только услуги по транспортировке газа по трубопроводам, включая магистральные, по решению Правительства Российской Федерации осуществляется государственное регулирование оптовых цен на газ, поставляемый конечным потребителям.

     Таким образом, основная доля поставляемого  на российский рынок газа реализуется  по оптовым ценам, директивно устанавливаемым  уполномоченным регулирующим органом.

     Помимо  оптовых цен и тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным  сетям трубопроводов, оказываемые независимым организациям, этим органом регулируются тарифы на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям трубопроводов, а также размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям.

     В сфере сбыта газа функционируют специализированные организации по продаже газа - Регионгазы, со смешанным участием в их капиталах ООО «Межрегионгаз», дочерних обществ ОАО «Газпром», администраций регионов и других хозяйствующих субъектов. Доля независимых сбытовых организаций по продаже газа невелика.

     Для функционирования полноценного газового рынка пока не созданы основные структурные  элементы и рыночные институты, которые  должны способствовать его становлению. Реализация газа на торговых площадках, которая позволяет выбирать продавца (покупателя), условия, сроки поставки и другие аспекты рыночной купли-продажи продукции находится на начальной стадии. Не развита система страховых предприятий, обеспечивающих гарантиями сделки купли-продажи, и других структур, которые могут с помощью рыночных инструментов управлять рисками, связанными с непредвиденными ситуациями на рынке газа. Отсутствует налаженный механизм привлечения российских инвесторов в газовый бизнес. Не разработаны правила поведения участников нерегулируемого сегмента рынка газа.

     Неразвитая  рыночная инфраструктура на российском рынке газа обусловлена отсутствием  необходимых финансово-экономических  условий для развития полноценного конкурентного рынка.

     Инвесторы, которые могли бы вкладывать средства в потенциально конкурентную сферу деятельности (прежде всего в разработку и обустройство новых газовых месторождений) и тем самым создавать конкурентную среду в основополагающей производственной сфере, испытывают значительные финансовые риски и отсутствие достаточных гарантий эффективного возврата вложенных средств. Главным образом эти риски обусловлены тем, что общий уровень цен (тарифов) на газовом рынке определяется заниженными ценами (тарифами), директивно устанавливаемыми для регулируемого сектора рынка газа.

     Пока  не в достаточной степени обеспечивается соблюдение прав участников рынка - собственников  продукции. В частности, не в полной мере урегулирован вопрос возврата долгов потребителей за ранее поставленный газ.

     Участники рынков альтернативных видов топлива, металла, минеральных удобрений и другой продукции, выпускаемой с использованием газа, функционирующие в условиях свободного ценообразования, имеют безусловное экономическое преимущество по сравнению с участниками газового бизнеса, который сегодня не является привлекательной сферой вложения капитала и инвестиций.

     Структура и участники рынка  сжиженного газа России.

     На  топливном рынке России реально  существуют два сегмента рынка СУГ:

     - нерегулируемый – на котором  газ продается по розничным  ценам для экспорта, дальнейшей переработки или в качестве моторного топлива.

     - регулируемый рынок – по его  каналам идет поставка балансового  газа населению по следующей  схеме:

• Министерство энергетики определяет потребности регионов.
• переработчикам устанавливается балансовое задание на производство топлива для удовлетворения потребностей в регионах.
• производители передают свою продукцию монопольному перевозчику – ФГУП «СГ-Транс» для дальнейшей доставки населению.

     Сжиженными  углеводородными газами для бытовых  нужд в России пользуются более 50 млн. человек, что делает этот вид топлива социально важным. При развитии в РФ системы газоснабжения предусматривалась газификация регионов как природным, так и сжиженными углеводородными газами. Исторически региональные газораспределительные организации осуществляли газоснабжение как природным, так и сжиженными углеводородными газами.

     Рынок сжиженного углеводородного газа (СУГ) является сравнительно небольшим, но динамично  развивающимся мировым рынком углеводородных топлив для автотранспорта:

• на мировом рынке спрос на сжиженное углеводородное топлива растет вдвое быстрее, чем на сырую нефть.
• в Западной Европе действует более 10 тыс. автогазозаправочных станций, работающих на сжиженном газе.

     Среднегодовые темпы роста количества газозаправочных станций на российских автодорогах достигают 30% в год.

     За  последние 15 лет среднегодовой темп роста спроса на сжиженные нефтяные газы в Российской Федерации составляет 3,6% в год.

     Основными участниками рынка  СУГ являются:

     1. Заводы - производители (газоперерабатывающие заводы ОАО «Газпром», газоперерабатывающие заводы нефтяной промышленности, нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимические комбинаты);

     2. Компании - операторы по централизованной  поставке СУГ на рынок (поставщики)

     3. Компании по транспортировке СУГ от заводов-производителей до кустовых баз и газонаполнительных станций и пунктов;

     4, Газонаполнительные станции (ГИС)  и кустовые базы, осуществляющие  слив/налив и хранение СУГ (оптовое  звено);

     5. Газонаполнительные пункты, групповые  емкостные установки, осуществляющие хранение СУГ, заправку и обмен бытовых газовых баллонов (розничное звено);

     6. Автомобильные газозаправочные  станции (АГЗС) осуществляющие хранение  и установку газобаллонного оборудования;

     7. Потребители - коммунально-бытовой  сектор, население, промышленные предприятия.

     Основными этапами технологической схемы  производства и реализации сжиженного газа являются:

• Производство сжиженного газа;
• Транспортировка сжиженного газа;
• Оптовый рынок сжиженного газа;
• Розничный рынок сжиженного газа

     Ниже приводится краткое описание каждого этапа.

     Производство  сжиженного газа.

     На  данный момент лидерами на рынке производства сжиженного газа в России являются ОАО «Газпром» и ОАО СИБУР», на долю которых приходится около 60% в общем объеме российского производства сжиженного газа. Остальная доля рынка приходятся на нефтеперерабатывающие предприятия, которые входят в состав крупных нефтяных компаний («Сургутнефтегаз», «СИДАНКО», «ЮКОС», «Роснефть», «ТНК», «НК ЛУКОЙЛ» и др.). Сжиженный газ на данных предприятиях производится в процессе переработки нефти.

     Сырьем  для производства сжиженного газа является природный газ, нефтяные попутные газы, газовый конденсат и нефть. Сжиженный  газ в Российской Федерации производится на нефтехимических, нефтеперерабатывающих  и газоперерабатывающих предприятиях. При нефтепереработке сжиженный газ фактически является дополнительным продуктом при получении бензинов и прочих продуктов. В отраслях газопереработки и частично в нефтехимии производимый сжиженный газ является основным продуктом для реализации и/или последующей переработки в продукцию более высоких переделов.

     Транспортировка сжиженного газа.

     Большая часть перевозок сжиженного газа приходится на железнодорожный транспорт. Наиболее крупным перевозчиком сжиженного газа является ФГУП «СГ-транс» осуществляющее перевозки в специализированных цистернах. На долю данного предприятия приходятся более 70% общего объема железнодорожных перевозок сжиженного газа в стране. Важное значение играют территориальные филиалы ФГУП «СГ-транс» (осуществляющие реализацию газа), являющиеся базами хранения для обеспечения населения сжиженным газом. Для доставки сжиженного газа до потребителей создана сеть кустовых баз (общее количество - 14) и газонаполнительных станций (общее количество - 235), предназначенных для приема, хранения и распределения сжиженного газа.

     Другими крупными владельцами цистерн и  перевозчиками сжиженного газа являются компании, входящие в состав ОАО  «Газпром» и ОАО «НК ЛУКОЙЛ».

     Кроме железнодорожного транспорта, транспортировка  сжиженного газа осуществляется непосредственно по трубопроводам (продуктопроводам), которые, как правило, соединяют несколько предприятий, объединенных единой технологией, или предприятия и наливные железнодорожные эстакады. Протяженность продуктопроводов незначительна.

     Оптовый рынок сжиженного газа.

     Основными оптовыми покупателями производимого  в России сжиженного газа являются предприятия нефтехимической промышленности (прежде всего, ОАО «СИБУР»), региональные газораспределительные организации, а также поставки на экспорт.

     Оптовую покупку и последующую розничную  продажу сжиженного газа потребителям коммунально-бытового сектора в  основном осуществляют региональные и  местные газораспределительные  организации. Наибольший объем потребления  сжиженного газа в коммунально-бытовом секторе приходятся на сельскую местность и населенные пункты городского типа с населением не выше 80 тыс. человек. Общее количество населения, использующего сжиженный газ, оценивается в 50 млн. человек в 76 регионах России (природный газ 78 млн. человек). В нефтехимической промышленности наблюдается рост потребления сжиженного газа, где он используется в качестве сырья. Это обусловлено наращиванием объемов производства и увеличением загрузки производственных мощностей нефтехимической, химической и шинной промышленности, являющихся основными потребителями сжиженного газа.