Аналіз конкурентовпроможності банку на рринку карток

При просуванні банківських послуг, розрахованих на населення, використовується предметна  комунікація  спрямована на створення  іміджу не тільки банку, але й конкретних банківських послуг. Правильний вибір елементів комунікаційного комплексу дозволяє раціонально використати бюджет маркетингу і підвищити ефективність бізнес-комунікацій, що звісно веде до більш ефективної діяльності банку та підтримки його конкурентоспроможності.

В області маркетингу карткових продуктів перед керівництвом банку стоять наступні завдання:

- залучення  нових карткових рахунків;

- розширення  мережі торговельних точок, які  приймають картки банку; 

- кооперація  з іншими емітентами карток для розробки загальних правил операцій і запобігання підробок та шахрайства;

- розробка додаткових  послуг для привернення  до  своїх карткових програм нових  учасників; 

- відбір кредитоспроможних  власників карток для продажу  їм інших банківських продуктів[6].

Вищезазначені заходи щодо удосконалення системи  просування продукції допоможуть банку  залишатись конкурентоспроможним на ринку  пластикових карток, і як наслідок ефективно функціонувати та займати  лідерські позиції на банківському ринку країни.

Національний банк представив статистику щодо використання платіжних карток, згідно якої у другому кварталі 2012 р. частка безготівкових розрахунків з використанням пластикових карт в Україні продовжує збільшуватися і порівняно з першим кварталом виросла на 1 відсотковий пункт — до 30% від загальної кількості платежів. При цьому за той самий період, за даними НБУ, продовжила зменшуватися кількість активних платіжних карт: за другий квартал 2012 р. вона скоротилася на 458 тис. штук до 32,2 млн карт.[10]

Крім того, представники великих українських банків розповіли, що фінансові установи можуть оснастити всі підприємства торгівлі POS-терміналами за три місяці, якщо буде запроваджено заплановане НБУ обмеження на граничні суми розрахунків готівкою. Щодо останнього, то експерти Незалежної асоціації банків України запропонували внести доповнення до вже ухваленого в першому читанні законопроекту. Зокрема правки, на думку банкірів, мають стосуватися розрахунків за допомоги інтернет-банкінгу та обмеження на готівкові розрахунки нерезидентів.

На думку  експертів банківського ринку, висловленої  минулого місяця, активно обмежувати готівкові операції Нацбанк зможе  не раніше, ніж за рік, якщо почне  цей процес до кінця 2012 р. Таке нововведення, на переконання експертів, зможе  сприяти детінізації української економіки.

Позитивно сприймають заплановані зміни і в самому НБУ. Зокрема, на думку регулятора, завдяки  зростанню безготівкових розрахунків  збільшиться ліквідність банківської  системи. Крім того, Нацбанк дотримується думки, що обмеження на розрахунки готівкою не спричинить дискомфорт у покупців, оскільки буде встановлений високий ліміт на оплату готівкою, достатній для щоденних покупок в торговельних мережах.

А безпосередньою темою сьогоднішнього огляду стала  динаміка ринку пластикових карт для фізосіб за серпень 2012 р. За цей період середньоринкові витрати за пластиковими картами мають цікаві зміни.

При цьому середньоринкові  витрати за «альтернативною» картою Maestro виросли — на 1 грн, або 1,3% [7].

Щодо класичних  карт, то тут спостерігаються інші тенденції: середньоринкові витрати за картами VisaClassic і MassMastercard зменшилися на 2,1-2,8 грн, або на 1,3-1,7%. Проте мінімальне значення показника середніх по ринку витрат за картками цього сегмента становить лише 25 грн (ПриватБанк).

Середні витрати  за пластиковими картами у гривнях від банків серед 50-ти лідерів за активами, за дослідженнями компанії «Простобанк Консалтинг» (враховувалися витрати власника на випуск і обслуговування платіжної картки, разову операцію з розготівковування 1000 грн у банкоматі банку-емітента, а також разову операцію з розготівковування 1000 грн у банкоматі банку, який не є партнером емітента) (див. Табл. 1) [2].

 

Таблиця 1

Витрати за платіжними картами

Тип карти	Середні витрати за картами, грн			Зміна за останній місяць
	18.06.2012	23.07.2012	20.08.2012	грн	%
VisaElectron	75,17	76,18	61,09	15,09	19,80%
Maestro	77,20	77,48	78,49	1,02	1,31%
VisaClassic	163,06	162,27	160,16	2,11	1,30%
MassMastercard	169,54	168,94	166,09	2,85	1,69%
VisaGold	544,55	533,72	538,13	4,41	0,83%
GoldMastercard	549,49	548,24	548,32	0,09	0,02%

* Примітка: За даними компанії "Простобанк Консалтинг"

Найвигідніші  пропозиції платіжних карт у гривнях  серед банків, що входять до 50-ти лідерів за активами, станом на 28 серпня 2012 року (враховувалися ті самі витрати власника, що і в попередньому випадку: випуск і обслуговування платіжної картки, разова операція з розготівковування 1000 грн у банкоматі банку-емітента, а також разова операція з розготівковування 1000 грн у банкоматі банку, який не є партнером емітента). (див. Табл. 2, табл. 3).

 

 

 

Таблиця 2

 

Visa Electron, відкриття та обслуговування рахунку у гривнях

Банк	Загалом витрат	Випуск + обслуговування	Зняття  в банкоматах, % від суми зняття
			банку-емітента	інших банків
БТА Банк	20,00 грн	безкоштовно	без комісій	1,5% + 5 грн
Банк  Форум	20,00 грн	безкоштовно	без комісій	1,5% + 5 грн
Марфін  Банк	35,00 грн	15,00 грн	без комісій	1,5% + 5 грн
Індустріалбанк	36,00 грн	10,00 грн	2 грн	1,5% + 4 грн
Банк  Кредит Дніпро	37,50 грн	15,00 грн	без комісій	1,5% + 5 грн

* Примітка: За даними компанії "Простобанк Консалтинг"

Також відстежимо найвигідніші пропозиції по платіжним  картам у гривні серед банків лідерів  за версією компанії "Простобанк Консалтинг" по платіжній системі Mastercard. Отриманы даны представлені у таблиці 3 [2].

 

 

Таблиця 3

Mass Mastercard, відкриття та обслуговування рахунку у гривнях

Банк	Загалом витрат	Випуск + обслуговування	Зняття  в банкоматах, % від суми зняття
			банку-емітента	інших банків
ПриватБанк	25,00 грн	безкоштовно	1%	1% + 5 грн
АктаБанк	78,30 грн	50,00 грн	0,6%, мін. 1 грн	1,5% + 7,30 грн
Фінансова ініціатива	81,00 грн	60,00 грн	0,6%, мін. 1 грн	1,5%, мін. 4 грн
Хрещатик	95,00 грн	70,00 грн	0,5%	1,5% + 5 грн
Форум	95,00 грн	75,00 грн	без комісій	1,5% + 5 грн

* Примітка: За даними компанії "Простобанк Консалтинг"

Проведене дослідження показало необхідність впровадження заходів щодо підтримки  та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків на ринку платіжних  карток, що зумовлено інтенсифікацією конкурентних відносин на українському банківському ринку.[9]

Висновки. Результати дослідження розвитку цього сегменту банківських послуг засвідчили чим більше банк орієнтується на клієнта та чинники, що впливають на вибір клієнта, тим більше це сприяє розширенню їх потенціалу для проведення конкурентної боротьби. Значною мірою це зумовлено ефективним перерозподілом великими банками фінансових ресурсів. В умовах активізації міжбанківської конкуренції підвищення ефективності фінансового механізму банків реалізується шляхом найвигіднішого формування та розміщення фінансових ресурсів відповідно до обраних напрямків конкурентного розвитку. Протягом періоду загострення зовнішніх ризиків підтримка конкурентоспроможності банку передбачає забезпечення його фінансової стійкості за мінімально необхідних витрат, які дозволяють  йому утримувати поточні ринкові позиції.

Суттєва концентрація капіталу банківської  системи України у найбільших банків, що у перспективі створюватиме основу для подальшого загострення міжбанківської конкурентної боротьби.

Розгляд та аналіз викладеного вище питання зумовив необхідність пошуку шляхів вдосконалення процесів розвитку банківських платіжних карток.

Для підвищення рівня конкурентоспроможності банку на ринку територіально-розгалужені системи без балансових відділень в приміських та сільських районах повинно бути основане на нових видах програмного забезпечення, яке мінімізує витрати на інформацію відділень за рахунок їх роботи з центральними базами банківського обліку та процесінговими центрами. Розгорнути мережу банкоматів та еквайрингового обслуговування приміських та сільських районів. Впроваджитисоціально-орієнтовані банківські продукти для вирішення соціальної проблеми та підвищення дохідності банку за рахунок «дешевих» поточних коштів фізичних осіб. Організувати безперебійну діяльність процесінгового центру, та мінімізувати час на виготовлення карт та доставку їх по різним регіонам.  Це надасть можливість організувати діяльність банку для задоволення потреб населення України, та підвищити рівень конкурентоспроможності серед інших представників сфери банківського обслуговування фізичних осіб на ринку платіжних карток.

 

Список  використаної літератури

1. М.І. Савлук .- Гроші та кредит. Підручник. – К.: КНЕУ, 2002.
2. Статистика з Національного банку України [Електроний ресурс]. - Режим доступу. - www.bank.gov.ua.
3. Єпіфанов А. О., Маслак Н. Г., Сало І. В. Операції комерційних банків: Навч. Посіб. – Суми: ВТД "Університетська книга". - 2007. – С 523
4. Дубілет О. Перспективи розвитку карткових продуктів // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 10. – С. 11-13.
5. Єрохіна Н.А., Микитина О.Г. Електронні гроші в платіжній системі держави // Фінанси України. – 2011. - № 3. – С. 134-140.
6. Левицька Т.В., Камець О.М., Живко В.В. Особливості використання сучасних інформаційних технологій і платіжних пластикових карток у банківській системі//Актуальні проблеми економіки. – //Вісник НБУ. - 2012. - №4. - С. 7-11.
7. Харченко В.О. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2012 році//Вісник НБУ. – 2012.- №4.- С 7-11.
8. Харченко В.О., Капралов Р.Л. Статистичний аналіз ринку банківських платіжних карток в Україні у контексті країн із розвинутими картковими ринками//Вісник НБУ. – 2011.- С. 42-46.
9. Чернишова К.В. Проблеми використання платіжних карток в Україні та шляхи їх вирішення//Управління розвитком. – 2011. - №9. - С 122-124. - №5. -  С 44-52.
10. Сайт Державного комітету статистики [Електроний ресурс]. - Режим доступу. - www.ukrstat.gov.ua
11. Сайт Міністерства фінансів - [Електроний ресурс]. - Режим доступу. - www.minfin.gov.ua

 

 

Робота виконана під науковим керівництвом докт. екон. наук, професора. ЦИГАНОВА С.А.

 

+380999541591 Вакуленко  Яна Геннадьевна