Розвиток страхового ринку в Україні

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ  В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ  ЕТАПІ

     Останні кілька років класичний страховий  ринок України динамічно розвивався, показуючи кожен рік 30-40% зростання. Незважаючи на високі темпи зростання кількісних показників, інституційні та функціональні характеристики вітчизняного страхового ринку в цілому не відповідають реальним потребам держави та європейським стандартам. Зокрема, частка премій українських страховиків складає біля 0,2 % загальних премій в Європі. У середньому на душу населення в Україні припадає лише 52 євро страхових премій, що значно менше, ніж в інших європейських країнах (наприклад, у Німеччині – 1250 євро та у Польщі – 120 євро).

     Відставання якісних параметрів вітчизняного страхового ринку та гальмування інвестиційної  активності страхових компаній зумовлені:

• недосконалістю нормативно-правового регулювання у сфері страхування, недостатньою відповідністю чинного законодавства вимогам європейських стандартів;
• недостатністю ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування коштів;
• низьким рівнем капіталізації вітчизняних страховиків;
• непрозорим державним регулюванням;
• непрозорістю фінансової звітності страхового сектору;
• низьким рівнем послуг, що надаються окремими страховиками та наявністю випадків шахраювання;
• вкрай низьким рівнем розвитку ринку страхування життя та інших видів особистого страхування;
• недосконалим нормативно-правовим врегулюванням діяльності страхових посередників, актуаріїв та аварійних комісарів.

     До  вищезазначених проблем додались негативні  явища, обумовлені світовою фінансовою кризою. На відміну від банківського сектору та фондового ринку, які  одні з найперших постраждали  від світової фінансової кризи, страховий сектор напряму не був сильно вражений наслідками кризи. Проте загальний вплив фінансової кризи в середньо та довгостроковому періоді матиме вкрай негативний вплив на вітчизняний страховий ринок.

     В цілому по страховому ринку України  скорочення об’ємів страхових платежів може скласти 20-35 %. Скорочення платежів відбудеться за рахунок:

• скорочення каналів збуту, що раніше давали гарантовані потоки клієнтів (автострахування, страхування банківських ризиків у сферах споживчого та іпотечного кредитування, страхування через туристичні компанії);
• скорочення витрат підприємств на медичне та накопичувальне страхування своїх співробітників з метою оптимізації структури витрат;
• скорочення обсягів страхування життя внаслідок втрати довіри населення до фінансового ринку загалом та страхового зокрема.

     Фінансова криза вже завдала серйозного удару класичному страховому ринку. За оперативними даними, скорочення страхових  платежів складає близько 30 %. Рівень збитковості багатьох страховиків, особливо тих, що мали значну частку банківського страхування у своєму портфелі, перетнув критичну межу 100 %.

     З позитивних тенденцій, прогнозованих  на 2011р.,можна виділити:

• страхові компанії, які переважно розвивалися за рахунок страхування КАСКО автомобілів, які купувалися в кредит, почнуть розвивати інші види страхування і активно просувати їх на ринок;
• зростання страхової культури та підвищення свідомості страхувальників;
• страхувальники будуть приділяти менше уваги зовнішнім ознакам і звертати увагу на більш суттєві критерії;
• звільнення значної кількості кадрів на страховому ринку, призведе до оздоровлення кадрового потенціалу та рівня професіоналізму страхових компаній, за рахунок можливості відбору кращих кадрів, а так само через перехід досвідчених фахівців у стабільні класичні компанії.

     В Україні це буде залежати від наявності  та обсягу ресурсів, правильності їх використання і рішучих дій з боку держави  в страховій сфері. В випадку, якщо Україна буде використовувати  винятково внутрішні резерви  та еволюційний шлях розвитку, то вихід  із рецесії буде тривалим, якщо будуть використані перевірені технології, додаткові ресурси і високопрофесійні фахівці, то це значно прискорить процес відновлення страхового ринку.[10, c. 87]

     Страховий ринок  України розвивається в умовах складної ситуації в реальному секторі економіки та при загальному спаді виробництва. Динаміка основних показників діяльності страховиків у 1 кварталі 2007-2009рр. відображена у таблиці 2.1. 

     Таблиця 2.1-Динаміка основних показників діяльності страховиків у 1 кварталі 2007-2009рр.

     * Чисті страхові премії та виплати  – скориговані валові страхові  премії (або виплати), що за мінусом  коштів з внутрішнього перестрахування(премій/виплат  відповідно), для виключення подвійного  рахунку.

     Станом  на 31.03.2009 кількість страхових компаній (СК) становила 477 компаній (таблиця 2.2), що в порівнянні з 1кв.2008 р. на 19 компаній більше (або на 4,1%). У тому числі на 6 збільшилася кількість СК "life" - до 75 компаній, та на 15 - СК "non-life", до 402 компаній. За 1 кв.2009 року не було включено жодної компанії з іноземними інвестиціями.[6] 

     Таблиця 2.2. - Кількість страхових компаній станом на 31.03.2009

     Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих  страховиками від страхування та перестрахування ризиків (від страхувальників  та перестрахувальників), за січень-березень 2009 року становила 4 677,2 млн. грн., з них:

• 1 529,0 млн.грн. (32,7%) становило внутрішнє перестрахування;
• 37,4 млн.грн. (0,8%) - премії, які надійшли від іноземних страховиків (перестрахувальників),
• решту – 3 110,7 млн.грн. (66,5%) становили премії від страхувальників.

     Сума  чистих страхових премій становила 3 148,2 млн.грн. (67,3% від валових страхових премій).

     У порівнянні з аналогічним періодом 2008 року обсяги надходжень валових  та чистих страхових премій у 1 кварталі 2009 року були значно меншими (рис.2.1) 

Рис.2.1 Динаміка страхових премій у 1 кв. 2007-2009рр. 

     За  видами страхування найбільше уповільнення у валових страхових преміях  спостерігалося за видами страхування  іншими, ніж страхування життя (Таблиця 2.2), що перш за все пов’язане з падінням надходжень з автострахування та інших майнових видів страхування (Таблиця 2.3). 

     Таблиця 2.2.- Валові страхові премії з видів страхування

     За  даними (Таблиці 2.2), найбільші обсяги страхових премій надходять за договорами автострахування.

     Концентрація  ринку у 1 кварталі 2009 року щодо частки перших СК (Тор) за надходженнями валових  страхових премій представлена у (Таблиці 2.5) Так, незважаючи на велику кількість  компаній, реально на ринку основну  частку валових премій акумулюють 50 СК "non-life" (78,8% премій) та 10 СК "life" (83,1% премій). 

      Таблиця 2.3.- Надходженнями валових страхових премій

     Рівень  страхових виплат за договорами, укладеними з фізичними особами, постійно зростає  та за результатами 1 кварталу 2009 року становив 56,1% (рис.2.2), в основному  внаслідок збитковості автострахування, де було виплачено відшкодувань 94,4% у співвідношенні до отриманих премій з цього виду.