Характеристика виробництва пива в Україні

 МІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАНИ

     НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
 

              Творча робота з дисципліни  «Макркетинг».

 Характеристика виробництва пива в Україні

 

                                                                                                          Виконала

                                                                                                          студентка ЕіМ II-4

                                                                                                          Олексієнко Аліна

                                                                                                                                 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Київ - 2011

                                Зміст 

1. Аналіз структури галузі виробництва пива

2. Місце галузі виробництва пива в національній та світовій економіці

3. Загальна характеристика галузі виробництва пива в Україні

4. Рівень технологій виробництва пива в Україні

5. Структура галузі виробництва пива в Україні

6. Поведінка фірм у галузі виробництва пива в Україні

  6.1. ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Славутич»

  6.2. Організаційна структура пивкомбінату „Славутич”

  6.3. Методи цінової і нецінової конкуренції пивкомбінату „Славутич”

  6.4. Динаміка інвестиційних витрат на розвиток виробництва на пивкомбінаті „Славутич” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              

                                                      Вступ

На сьогодні в Україні існує 51 пивоварне підприємство - майже вдвічі менше, ніж на початку 1991 року, коли їх було 115. Певною мірою  це пояснюється припиненням діяльності дрібних підприємств із невеликими обсягами виробництва, які не витримали  конкуренції з потужними компаніями. Водночас пивоварна галузь виявилась досить привабливою для іноземних інвесторів, які методично скуповують всі великі пивоварні заводи України.

До 2009 року на загальнодержавному ринку пива діяли  два великі іноземні інвестори: бельгійська  компанія "Сан Інтербрю" і шведська "Бі Бі Ейч".

Шведська  компанія "Бі Бі Ейч" є власником контрольних пакетів акцій запорізького ВАТ "Пивобезалкогольний комбінат "Славутич" та розташованого у Львові ВАТ "Акціонерна фірма "Колос".

Потужну конкуренцію цим підприємствам  до 2009 року становили столичне ЗАТ "Оболонь", яке контролює фастівський і  севастопольський пивзаводи, та ЗАТ "Сармат" (Донецьк) з підконтрольними йому ТОВ "Дніпропетровський пивоварний завод "Дніпро", ВАТ "Луганський пивоварний завод", ЗАТ "Київський  пивоварний завод №1", ЗАТ "Фірма "Полтавпиво", ВАТ "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" (Сімферополь). Характерною ознакою вітчизняного ринку пива є жорстка конкуренція саме між зазначеними виробниками та поступовий перехід українських пивзаводів у власність міжнародних пивних концернів.

У 2009 році ЗАТ „Сармат” (м.Донецьк) було продано міжнарожній пивній американо – південноафриканській компанії Submіller, тобто у 2009 році на ринку великих пивних концернів України вже діють 3 іноземних інвестора та 1 національний концерн ЗАТ ”Оболонь”.

Проблеми  подальшого розвитку ринку пива в  Україні пов'язані здебільшого  із забезпеченістю вітчизняних виробників сировиною - солодом ячмінним пивоварним. В Україні виробляється переважно  світлий солод, якість якого за ДСТУ відповідає ІІ класу. Солоду І класу  виробляється небагато через відсутність  достатньої кількості пивоварного  ячменю відповідної якості. Імпортований солод відповідає І та вищому класам. Отже, чималу частку в структурі  обсягів солоду, використовуваного  українськими пивзаводами, становить  імпорт (близько 60% ринку товарного  солоду та біля 30% від усього обсягу використовуваного солоду). І це попри високу ставку ввізного митного  збору (30% від митної вартості). При  цьому солод імпортують безпосередньо  пивзаводи для власного виробництва.

 Таким  чином, розвиткові пивоварної  галузі та пожвавленню конкуренції  на ринку пива могло б сприяти  подальше нарощування обсягів  виробництва солоду високої якості. Для цього необхідно реконструювати  та модернізувати існуючі солодовні  та ввести в дію нові, що, певна  річ, потребує значних капіталовкладень. Окрім технічної модернізації  солодового виробництва нагальною  є проблема налагодження власної  сировинної бази, а саме: розробки  та реалізації довгострокових  програм вирощування високоякісного пивоварного ячменю.

 Необхідним  компонентом пивоваріння є також  альфа-кислота, що міститься у  хмелі. Виробництво останнього  в Україні з початку 90-х років  минулого століття перебуває  в кризовому стані. З 1999-го  ситуація почала повільно змінюватися:  на виконання національної програми  розвитку хмелярства до 2010 року  закладаються нові хмільники,  активніше обробляються старі,  є певні зрушення в нарощуванні  валового збору хмелю. Але темпи  росту пивоварної галузі потребують  подальшого розвитку хмелярства, зокрема, виробництва хмелевого  екстракту та гранул, яке в  Україні або зовсім не освоєне,  або перебуває в зародковому  стані.

  

1. Аналіз структури галузі виробництва пива

Український ринок пива є одним із найбільш перспективних у Європі. У 2006 році середній українець випив 45–50 літрів пива, і, за оцінками експертів, цього  все ще недостатньо для задоволення  його потреб. Так, наші сусіди росіяни  споживають по 60 літрів пива в рік, а  на розвинених ринках ЄС ця цифра становить  понад 70 літрів.

Зростаюча популярність цього виду алкогольного напою серед українців сприятливо впливає на розвиток української  пивоварної галузі. У 2006 році національні  виробники збільшили випуск пива на 12,4% — до 267,5 млн. дал. Темпи зростання виявилися значно нижчими, ніж 2005 року, коли виробництво вітчизняного пива збільшилося майже на чверть, однак все ж таки вище, аніж у більшості країн Європи й СНД. Так, Росія, що позиціонує себе як найбільш «питуща» країна світу, торік збільшила випуск пива тільки на 9,8% (до 998,2 млн. декалітрів). За прогнозами експертів, цього року зростання і поготів сповільниться до 3–4%.

  Крім  кількісного збільшення національного  пивного ринку останнім часом  спостерігаються й якісні зміни.  Українці віддають перевагу пиву  дорожчих марок. Торік цей сегмент  збільшився на 60%, зайнявши в підсумку 8% ринку, тоді як зростання  продажів середнього цінового  сегмента не перевищило й 5%. При цьому в загальному обсязі  виробництва клас дешевого пива  скоротився до 9%.

  За  прогнозами експертів, продажі  дорогого пива будуть зростати  й надалі, цьому сприяють як  підвищення добробуту українців,  так і маркетингові зусилля  виробників.

  Незважаючи  на велику кількість виробників (понад 50 броварень), погоду на  вітчизняному пивному ринку роблять  чотири компанії: дві транснаціональні («САН Інтербрю» й Baltіc Beverages Holdіng) і дві вітчизняні — «Оболонь» і «Сармат» (продана у 2009 році транснаціональній компаніїї Submіller). У портфелях четвірки понад 30 брендів і сотні найменувань пива. Разом вони контролюють більше 94% ринку, витісняючи не тільки невеликі місцеві компанії, але й великих імпортерів.

            2. Місце галузі виробництва пива в національній та світовій економіці

За прогнозами експертів і учасників пивного  ринку, на прогнозований показник в 2009 році (виробництво 70 літрів пінного  напою на людину) український ринок  цього року не вийде. У 2008 році показник споживання пива на душу населення  складе 65 літрів.

 

Рис.1 Динаміка виробництва пива в Україні: 2002-2008 рр 

Як зазначає більшість експертів, споживання пива досить тісно пов'язане з рівнем ВВП на душу населення, іншими словами, з рівнем «цивілізованості» держави. Так, середньоєвропейський рівень споживання пива становить близько 70 літрів на рік на душу населення, при цьому  в ряді високорозвинених країн споживання пива доходить до 100-150 літрів на рік.

У багатьох країнах пиво вважається гарною альтернативою  міцним алкогольним напоям, яка несе, швидше, користь, ніж шкоду. Прийнято вважати, що в країні, де пиво є найбільш популярним та улюбленим напоєм, значно знижується кількість людей, які  відчувають згубну пристрасть до горілки.

              3. Загальна характеристика галузі виробництва пива в Україні

 Обсяги  виробництва пива в Україні  в динаміці за 3 роки, динаміка змін обсягів виробництва. Згідно з аналітичним оглядом Міністерства агропромислового комплексу України “Харчова промисловість у 2008 році» від 08.05.2009р. у 2008 році виробництво пива становило 320,3 млн. дал(дал = декалітр=10 літрів) і зросло, порівняно з 2007 роком, на 1,5% (рис.2). Виробництво пива повністю забезпечується вітчизняним солодом (рис.3).

 

Рис. 2. Обсяги виробництва пива в Україні за 2000-2008рр. (млн.дал)

  

Рис.3. Експорт-імпорт пива в Україні за 2000-2008 рр. (млн.дал)

Невпинно  зростає експорт пива. У 2008 році експортовано у 31 країну світу 35,1 млн.дал пива, що на 9,7% більше ніж в 2007 році. В структурі виробництва найбільшу долю займає пиво в ПЄТФ упаковці – 42,7%, в склопляшках – 41,7%, в КЄГах – 10,2%, в банках – 5,1%.

  

Рис.6. Динаміка виробництва пива в Україні в січні 2007-2009 рр. Спад

Ні підсумки минулого року, ні показники І кварталу 2009 р. поки не тішать броварників. Нагадаємо: у 2008 р., порівняно з 2007 р., виробництво  пінного в Україні виросло  всього на 1,5%. За словами Галини Коренькової, генерального директора ЗАТ "Укрпиво" (м.Київ; з 1993 р.; 43 підприємства), "падіння обсягів виробництва і продажів пива в Україні, що почалося в червні 2008 р., триває".

За даними офіційної статистики, в І кварталі 2009 р. виробники зварили 55,6 млн дал бурштинового напою, це майже на 14% менше, ніж за перші три місяці 2008 р. Великі пивоварні компанії, що втримують 95-96% ринку, із січня по березень 2009 р., порівняно з І кварталом 2008 р., скоротили випуск продукції хто на 10-15%, а хто і на 24%. Традиційно перед початком сезону броварники активно нарощують виробництво пінного, цього року через кризові явища в економіці традиція була порушена.

Якщо  деякі невеликі компанії зменшили виробництво  пива у кварталі 2009 р., порівняно  з аналогічним періодом 2008 р., на 20%, то інші – взагалі зупинили випуск даної продукції. За даними ЗАТ "Укрпиво", цього року в країні варять пиво на шість підприємств менше, ніж у 2008 р. Не працюють, зокрема, ЗАТ "Ніжинське пиво", ЗАТ "Черкаське пиво", ЗАТ "Ізюмська пивоварна компанія", ВАТ "Імперія С" (м. Кіровоград), ВАТ "Мелітопольський пивзавод", ТОВ "Запорізький пивоварний завод" (два останніх підприємства з листопада 2007 р. входять до складу ТОВ "Українська пивна група"). Крім того, призупинили роботу і не відвантажують товар через відсутність попиту солодові заводи.

Відсутність обігових коштів, кредитні зобов'язання, подорожчання енергоносіїв і сировини (через зростання валютного курсу), падіння попиту на продукцію - головні  причини зупинки підприємств. "Останні  два роки компанія працювала в  збиток, з посиленням же кризових явищ в економіці ми змушені були зупинити виробництво пива на підприємстві (із грудня 2008 р.). У компанії розглядають  варіанти продажу заводу", - розповів колишній топ-менеджер ЗАТ "Ізюмська пивоварна компанія" (м. Ізюм, Харківська обл.; виробництво пива; з 1907 р.; ЗАТ - з 1996 р.; 200 люд.).