Факторы, влияющие на формирование фондового портфеля

Согласно законодательству РФ, к объектам инвестиционной деятельности относятся разнообразные ценности. А именно: модернизируемые или вновь создаваемые основные средства, оборотные средства, научно-техническая продукция, целевые банковские вклады, различные ценные бумаги, а также иные объекты собственности, права на интеллектуальную собственность и имущественные права. Любой из перечисленных объектов обладает специфическими инвестиционными качествами, а каждый конкретный объект инвестирования отличается индивидуальными показателями риска, доходности и ликвидности, которые не всегда отвечают интересам инвестора.

Введение 2
2
1. Теоретический аспект формирования фондового портфеля 3
1.1. определение фондового портфеля и рассмотрение факторов, влияющих на его формирование 3
1.2. Факторные модели 5
1.3. Математические способы вычисления влияния факторов на формирование фондового портфеля 6
2. Факторы формирования фондового портфеля ЗАО «МАКС» 9
2.1. Характеристика ЗАО «МАКС» 9
2.2. Факторы, влияющие на формирование фондового портфеля ЗАО«МАКС» 11
3. Современные инструменты формирования эффективного фондового портфеля ЗАО «МАКС» 12
3.1. Поэтапный процесс формирования вариантов эффективного фондового портфеля для ЗАО «МАКС» 12
3.2. Анализ возможных вариантов эффективного фондового портфеля для ЗАО «МАКС» и выбор наилучшего. 13
Заключение 18