Разработка бизнес-плана на реконструкцию предприятия

Годы	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Рост ВВП, %	1,0	3,0	3,8	4,1	4,3	4,3	4,3
Рост потребления бензина, %	1,06	3,18	4,03	4,35	4,56	4,56	4,56
Рост потребления дизтоплива	0,9	2,71	3,43	3,7	3,88	3,88	3,88
Рост потребления авиатоплива	1,94	5,82	7,37	7,96	8,35	8,35	8,35

 

Для реализации этих стратегических задач предусматривается:

• увеличение загрузки существующих производственных мощностей;
• привлечение инвестиций и выполнение модернизации и реконструкции существующих производственных мощностей;
• повышение комплексности переработки с достижением средней глубины переработки нефти до 84 %.

На Кызылординском нефтеперерабатывающем заводе - ТОО «Казахстан Ойл Продактс» начаты мероприятия по модернизации и оптимизации технологических циклов предприятия, что позволит увеличить объем производства светлых нефтепродуктов, расширить ассортимент выпускаемой продукции и начать производство базовой и с высокой добавленной стоимостью нефтехимической продукции.

Возможности расширения ресурсов и увеличения выработки  моторных топлив зависят от требований к их качеству. Поэтому необходима критическая оценка этих требований. Нужно выбрать те показатели качества, уровень которых сдерживает отбор топливных фракций от нефти и изменив их (при условии обеспечения нормальной работы двигателей) расширить ресурсы для получения топлив.

 

2.2 Маркетинговый  анализ

 

Маркетинговый анализ выполнен на основе экспертизы качества и систематизации материалов, содержащих данные о состоянии и перспективах развития рынков основных нефтепродуктов в Республике Казахстан и, в частности, рынков сбыта продукции Кызылординского НПЗ.

Были представлены следующие  материалы для анализа:

• Отчет Deloitte «Оценка справедливой стоимости основных средств и незавершенного строительства ТОО «Казахстан Ойл Продактс» (от 10.02.2009 г.);
• Отчет Axens IFP Group Technologios «Отчет по исследованию рынка нефтепродуктов» (декабрь 2008 г.);
• Отчет отдела анализа рынка, маркетинга и транспортировки ТОО «ПКОП» «Market Study for PKOP Revamp Project» (2007 г.)
• Отчет отдела анализа рынка, маркетинга и транспортировки ТОО «Казахстан Ойл Продактс» «Возможности реализации продукции КНПЗ на внутреннем рынке» (июнь 2009 г.)
• Данные для анализа, предоставленные ТОО «КОП».

В процессе систематизации представленных данных и сопоставления  их с данными официальной статистики имеющимися в наличии у ООО «ИГ «Петромаркет», выявлено следующее:

• Отчет Axens IFP Group Technologios содержит некорректную фактическую информацию по рынку нефтепродуктов РК и, следовательно, все прогнозы, построенные на их основе, также некорректны.
• Целью отчета Deloitte не являлся качественный маркетинговый анализ рынка нефтепродуктов РК, но в части информации и анализа, касающегося макроэкономической ситуации в Республике Казахстан и общего обзора казахстанской нефтяной отрасли, его материалы были использованы для подготовки консолидированного отчета.

Отчеты отдела анализа  рынка, маркетинга и транспортировки  ТОО «КОП» полностью согласуются с балансами спроса и предложения и использованы в настоящем консолидированном отчете.

Было принято решение  частично использовать данные содержащиеся в отчете Deloitte, привлечь для анализа и систематизации материалы ТОО «КОП», а также аналитические материалы ООО «ИГ «Петромаркет» по рынку нефтепродуктов РК.

Приведенная информация о развитии нефтедобывающей и  нефтеперерабатывающей отраслей позволяет сделать следующие основные общие выводы:

• Казахстан входит в десятку лидеров по объемам разведанных запасов нефти. В дальнейшем нефтедобывающая отрасль Казахстана будет развиваться главным образом за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений и, как следствие, увеличения объема нефтедобычи. Основной объем добываемой нефти будет продолжать экспортироваться.
• К 2015 г. прогнозируется повышение внутреннего потребления нефти до проектной мощности НПЗ РК в 18,6 млн. тонн в год, для чего потребуются поставки нефти из ресурсов, добываемых в КСКМ (Казахстанский сектор Каспийского моря).
• В период 2009–2013 гг. ожидается снижение мировых цен на нефть, что определит снижение цен на нефтепродукты в Казахстане.
• Большая часть казахстанского рынка нефти и нефтепродуктов контролируется крупнейшими вертикально интегрированными компаниями. Внутреннее производство нефтепродуктов осуществляется тремя крупными НПЗ, расположенными в Южно-Казахстанской, Атырауской и Павлодарской областях, загруженность которых составляет около 87%. К 2015 г. планируется переход на производство нефтепродуктов с использованием полной проектной мощности.
• Нефтеперерабатывающая отрасль Казахстана существенно отстает в своем развитии от промышленно развитых стран мира. Основными проблемами отрасли являются: низкая глубина переработки нефти, невысокое качество выпускаемых нефтепродуктов, отсталая структура производства, значительная степень износа основных фондов, высокий уровень энергопотребления. 
• В планы Правительства РК входят проекты по улучшению состояния нефтеперерабатывающей промышленности страны. Проекты направлены на увеличение роста объемов переработки нефти, постепенного улучшения качества выпускаемых моторных топлив, увеличение доли выпуска высокооктановых бензинов и экологически чистых дизельных видов топлива. Однако реализация данных проектов может быть перенесена в связи с ухудшившейся экономической ситуацией.
• В структуре потребления нефтепродуктов в Казахстане в ближайшие годы ожидаются некоторые изменения, связанные с увеличением доли светлых продуктов (бензин и дизельное топливо). В среднем потребление нефтепродуктов в РК будет возрастать на 4-6% ежегодно.

 

2.2.1 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Экономика Республики Казахстан  – одна из быстрорастущих и динамично развивающихся в СНГ.

Наблюдаемый рост стал возможен во многом благодаря крупным иностранным инвестициям в нефтегазовую отрасль. Развитие нефтегазовой отрасли позитивно сказалось и на других отраслях промышленности, однако рост экономики по-прежнему в значительной степени зависит от роста объемов добычи нефти и газа в республике.

 

Валовой внутренний продукт

В период 2004–2006 гг. наблюдался стабильный рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана, в среднем составляющий 9,6%. Начиная с 2007 г., темп роста ВВП страны начал снижаться по причинам снижения ликвидности в финансовом секторе, замедленного роста промышленности и ухудшившейся ситуацией на мировом рынке в целом. Так, в 2008 г. объем ВВП вырос по сравнению с 2007 г. на 3,5% в реальном выражении и составил 129,6 млрд долл. США, из которых более 20% приходится на нефтегазовый сектор.

 

Инвестиционный  климат

В таблице 2.6 представлены суверенные кредитные рейтинги РК, присвоенные ей международными рейтинговыми агентствами на дату оценки.

 

Таблица 2.5 – Инвестиционные рейтинги Казахстана по состоянию на 31 декабря 2008 г. по данным Standard & Poor’s, Moody’s, FITCH IBCA

Standard & Poor's	Moody's	FITCH IBCA
BBB*- (негативный)	Baa2 (стабильный)	BBВ- (негативный)

 Рейтинги уровня «BBB» и «Ваа» обозначают низкие на данный момент ожидания по кредитным рискам.

Способность своевременно погашать финансовые обязательства  оценивается как адекватная, однако негативные изменения обстоятельств и экономической конъюнктуры с большей вероятностью могут понизить данную способность. Данный уровень рейтинга является самым низким среди рейтингов инвестиционной категории.

В апреле 2008 г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело прогноз по суверенным кредитным рейтингам РК со «стабильного» на «негативный». Вместе с тем, агентство Fitch в ноябре 2008 г. понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в иностранной валюте с BBB (прогноз «негативный») до BBB- (прогноз «негативный»). Снижение рейтинга обусловлено такими факторами, как наличие существенных валютных разрывов на балансе, относительная открытость торговли, уязвимость к снижению цен на сырьевые товары. Однако, способность страны управлять кризисом внутренней банковской системы ослабляется ввиду мирового финансового кризиса и падения цен на сырьевые товары, что обуславливает понижение рейтинга на один уровень и негативный прогноз.

Аналитики Fitch считают, что, несмотря на значительные меры поддержки со стороны властей Казахстана, качество банковских активов продолжает ухудшаться вслед за резкой остановкой притока капитала летом 2007 г. и резкой коррекцией на рынке недвижимости.

В связи со снижением инвестиционной привлекательности страны, объем иностранных инвестиций в 2008 г. резко снизился и составил 6 млрд. долл. США. В прогнозном периоде объем ежегодных иностранных инвестиций ожидается на уровне 4-7 млрд. долл. США. Стоит отметить, что основной объем иностранных инвестиций (примерно 90%) приходится на минерально-сырьевой комплекс Казахстана, в частности, на нефтегазодобывающую отрасль, которая привлекает 75% всех инвестиций в минерально-сырьевой комплекс.

Инфляция, обменный курс и внешнеторговый баланс

Наиболее высокие темпы  инфляции в Казахстане наблюдались  в 2000 г., что явилось следствием либерализации валютного режима, осуществленной Национальным Банком Казахстана (НБК), а также введения в 1999 г. режима плавающего валютного курса тенге. В последующие годы средние темпы роста инфляции находились на уровне 6–10%. Однако, в 2007-2008 гг. вследствие негативного влияния мирового финансового кризиса на экономику РК, инфляция цен потребителей в 2008 г. возросла на 60% в сравнении с 2007 г. и составила 17,2%. Согласно прогнозам аналитического агентства EIU, замедление роста цен потребителей и стабилизация экономики прогнозируется к 2011 г. В то же время, постепенное повышение мировых цен на сырьевые товары, ожидаемое в 2012 г., может привести к росту инфляции.

Доходы населения

Наблюдавшийся в последние  годы экономический рост Казахстана способствовал увеличению доходов населения. Так, в 2004-2007 гг. среднемесячная заработная плата ежегодно увеличивалась в среднем на 20% в номинальном выражении. Однако, по итогам 2008 г., произошло снижение темпа роста средней заработной платы на 6% до 14%. Ожидается, что в 2009–2013 гг. ежегодный рост зарплаты в реальном выражении составит в среднем 10% в номинальном выражении или 2% в реальном выражении.

 

2.2.2 Oбзор казахстанского нефтяного сектора

Нефтегазодобывающая промышленность РК играет важную роль в структуре  национальной экономики.

В 2008 г. ее доля в объеме промышленного производства превышала 48%.

Запасы

По объемам нефтяных запасов среди стран СНГ Казахстан  занимает второе место, уступая России, в то время как по объемам запасов природного газа стране принадлежит третье место после России и Туркменистана.

По итогам 2007 г. доказанные запасы нефти и газа РК составили 5,4 млрд тонн и 1903 млрд куб. м соответственно. Нефтегазоносные области республики, на которых расположено 172 нефтяных и 42 конденсатных месторождений (из которых более 80 находятся в стадии разработки), занимают площадь около 62% территории Казахстана. Основные запасы нефти и газа в Казахстане (более 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Кызылой, Северные Бузачи, Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, Кенбай, Королевское, половина из которых – в двух гигантских нефтяных месторождениях Кашаган и Тенгиз.

Месторождения находятся  на территории шести из четырнадцати областей Казахстана. Это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области. При этом примерно 70% запасов углеводородов сконцентрировно на западе Казахстана.

Нефтяной баланс РК

В связи с сокращением  мировой добычи нефти в последние  годы наблюдается замедление темпов роста добычи казахстанской нефти с 6% в 2006 г. до 4% в 2008 г. Основной объем добытой нефти приходится на Мангистаускую и Атыраускую области (33% и 32% соответственно). На Кызылординскую и Актюбинскую области приходится 21% и 14% добытой нефти. В таблице 3.3.1.2-1 представлен баланс спроса и предложения нефтяного сырья, отражающий основные показатели работы нефтяной отрасли РК в 2004-2008 гг.

Таблица 2.5 – Баланс нефтяного сырья в Республике Казахстан (тыс. т/год) по данным ГДУ Казахстана, ИГ «Петромаркет»

 

Показатель	2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
Предложение	62.4	65.4	70.0	74.1	77.8
Добыча	59.2	61.5	64.9	67.2	70.6
Нефть	53.6	55.2	59.1	61.1	64.6
Газовый конденсат	5,7	6,2	5,7	6,2	6,0
Импорт	3.1	3.9	5.2	6.9	7.2
Спрос	62.2	65.1	70.0	74.7	77.5
Внутреннее потребление	10.0	11.7	12.3	13.5	14.2
Первичная переработка	9.4	11.1	11.7	12.8	13.5
Потери	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
Экспорт нефти	52.2	53.4	57.7	61.2	63.3