Государственное страхование

эксперты также  обращали внимание на то, что финансово-экономическое  обоснование к проекту было выполнено  поверхностно, содержало ошибки и  некорректные вычисления. Было подсчитано, что принятие проекта приведет к  значительным дополнительным расходам бюджета (до 7 млрд. руб.);

эксперты Правительства  РФ и других ветвей исполнительной власти указывали на отсутствие обоснования  целесообразности изъятия у промышленных предприятий около 22 млрд. руб. в  год для целей страхования. Кроме  того, обоснование не учитывало неизбежные дополнительные организационные расходы  предприятий, в частности, на определение  страховых сумм по каждому объекту  в аккредитованных организациях. Эти расходы, по разным оценкам, суммарно могут составить до 24,4 млрд. руб. в год;

только 2% от всех опасных  производственных объектов в реестре  Ростехнадзора имеют декларацию безопасности;

не закончено разделение полномочий между ведомствами и  расходов — между бюджетами. 
 

3. Страхование жизни

Объем премии по страхованию  жизни за 2006 г. составил 16 млрд. руб., уменьшившись по сравнению с 2005 годом  на 36,9%. Объем страховых выплат - 16,6 млрд. руб., динамика также отрицательная (-33,6%).

                                                                               Премии по страхованию жизни,  млрд. руб.

Несмотря на то, что  сравнительная динамика премии по всему  рынку страхования жизни остается еще отрицательной, уже сейчас можно  говорить о развитии реального страхования: объем реального страхования  жизни составил за 2006 г. около 13 млрд. руб., а прирост премий в данном сегменте рынка страхования жизни - почти двукратный по сравнению  с соответствующим периодом прошлого года. Далеко не все реальное страхование  жизни является долгосрочным и накопительным  индивидуальным страхованием жизни, - лидерство здесь пока принадлежит  корпоративному страхованию сотрудников  за счет средств юридических лиц. Объем схемного страхования в  страховании жизни оценивается  на уровне 15-19%, однако из-за изменения  структуры всего рынка страхования  жизни, данная оценка является условной и должна быть пересмотрена в будущем. 

В течение 2006 года рынок  страхования жизни подвергся  значительной очистке от незаконных операций. Причем, с одной стороны, в процессе участвовал регулятор  рынка, надзирая за страховщиками, осуществляющими  страхование жизни, а, с другой стороны, рынок очищался сам под действием  требований страхового законодательства. Другими словами, страховщики, не сумевшие выполнить требования законодательства, просто ждали отзыва лицензии, фактически не осуществляя операций по страхованию  жизни.

Среди участников рынка  можно также выделить страховщиков, прекративших заключать новые договоры и подписывать страховую премию, однако продолжающих выполнять свои обязательства перед клиентами. Таких страховщиков на 01.01.07 насчитывалось 32, причем многие из них являются известными компаниями. Общий объем страховых  выплат по страхованию жизни, произведенных  этими компаниями за 2006 год составил чуть более 0,5 млрд. руб.

За 2006 год "четкая" структура рынка страхования  жизни была нарушена из-за влияния  следующих факторов:

те страховщики, которые  собираются отделить бизнес по страхованию  жизни от страхования "не-жизни", переводили операции в специализированные дочки. Как правило, объем страховых  выплат у компании, передающей портфель, увеличивался (расплата по урегулированным  страховым событиям), а премии, наоборот, резко уменьшались. Тем самым, такого рода страховщики, как бы, находились в "подвешенном" состоянии и  классифицировать их принадлежность к  одному из четырех сегментов рынка  страхования жизни было проблематично;

значительно выросли  объемы премий по страхованию жизни  исключительно на случай смерти без  всякой накопительной составляющей. Полисы такого рода заключаются на срок равный сроку кредита (потребительского или ипотечного) и являются дополнительной финансовой гарантией платежеспособности заемщика для банка. По действующей  классификации Закона "Об организации  страхового дела" эти полисы являются договорами страхования жизни и  учитывались нами в сегменте "Долгосрочное страхование". 

Таким образом, рынок  реального страхования жизни  в 2006 году рос, в первую очередь, за счет корпоративного страхования (рост, в  среднем, в 2 раза), осуществляемого  кэптивными страховщиками, и страхования  заемщиков (взрывной рост). Темпы роста  объемов премии по долгосрочному  накопительному страхованию жизни  составили, в среднем по компаниям, около 50%, что, само по себе, является хорошим  показателем. Объем премий в сегменте краткосрочного смешанного страхования  жизни незначительно уменьшился.

Наступление 1 июля 2007 года необходимости разделения бизнеса  изменит фирменную структуру  рынка реального страхования  жизни – некоторые компании, в  том числе из десятки лидеров  по объему премии должны будут, наконец, определиться какого вида страхование  им проводить. Реструктуризация бизнеса  этих компаний, по всей видимости, повлечет за собой уменьшение премии, и в  стан лидеров реального страхования  жизни войдут другие страховщики. Кандидатами  на вхождение в число лидеров  по объемам реального страхования  в 2007 году могут стать российские дочерние компании иностранных страховщиков, специализирующихся на страховании  жизни. Пока что объемы бизнеса иностранных  страховщиков, получивших лицензию по страхованию жизни в 2006 г., были незначительны. 

Объем премии по страхованию Unit-linked составил в 2006 г. 186 млн. руб. (объем  сборов одного страховщика). Правомерность  и возможность осуществления  страховых операций Unit-linked в России в настоящий момент вызывает сомнение, в том числе у государственных  регулирующих органов. Отличительной  особенностью страхования жизни Unit-linked является возможность самостоятельного выбора страхователем направлений  инвестирования средств страховых  резервов, сформированных страховщиком из внесенных клиентом страховых  взносов.

Учитывая, что действующие  нормативы размещения страховых  резервов не позволяют страховщику  инвестировать в высокодоходные ценные бумаги (акции) более 15% от суммарной  величины страховых резервов по страхованию  жизни, возможность предоставления страховщиком страхователю какого-либо выбора инвестиционных инструментов сомнительна. Любая управляющая компания окажется здесь более гибкой и успешной в плане завоевания клиента. Для  развития страхования жизни Unit-linked в России необходимо, по крайней  мере, пересмотреть требования по размещению страховых резервов по страхованию  жизни и ряд положений страхового законодательства. 

4. Личное страхование

В 2006 году на рынке  личного страхования страховщики  собрали 76,8 млрд. рублей премии, что  на 20,1% больше значения 2005 года. Страховые  выплаты за тот же период выросли  на 9,4% до 41,9 млрд. рублей.

На протяжении уже 3 лет темпы прироста премий и  выплат продолжают снижаться, причем темпы  прироста выплат падают гораздо быстрее  премий: с 33,8% в 2004 году до 9,4% в 2006 году, а премии - с 27,3% до 20,1%. Таким образом, развитие рынка личного страхования  замедляется, но сам рынок при  этом проходит стадию оздоровления.

Аналогичная ситуация наблюдается и в поквартальной  динамике. Несмотря на ежегодное снижение сборов премии в третьих и четвертых  кварталах, в 2006 году расхождение графиков премий и выплат становится всё ощутимее: траектория выплат оказывается более  пологой, а премии, впервые за последние  три года, в четвертом квартале 2006 года существенно ниже объема премии во втором квартале.

Наметившуюся тенденцию  можно объяснить следующим образом:

постепенно сокращается  доля операций с монополисами в добровольном медицинском страховании, где выплаты  соответствуют уплаченной страхователем  премии — т.е. прирост выплат замедляется.

налоговые инициативы для дальнейшего развития рынка  корпоративного личного страхования (прежде всего корпоративного ДМС) остаются пока только в законопроектах;

растут премии по страхованию от несчастных случаев  в розничном сегменте, что обусловлено  развитием низкоубыточных видов  страхования жизни и здоровья при автокредитовании и ипотечном  кредитовании, при вмененном страховании  пассажиров железнодорожного и авиационного транспорта. 

В среднесрочной  перспективе, это приведет к сглаживанию  пиковых областей в первых кварталах  каждого года и наращиванию премии в течение всего года, а разрыв в графиках премий и выплат будет  всё больше, но вместе с тем и  равномернее.

Личным страхованием в 2006 году занималась 691 страховая компания (на 49 компаний больше, чем в 2005 году). Несмотря на увеличение числа компаний, работающих в данном сегменте рынка, концентрация десятки ведущих страховщиков по году также выросла: с 43,3% до 47,7%. Ведущие  страховщики, которые задают темп развития всему рынку личного страхования, развивают данный вид страхования  не только за счет пролонгирования  корпоративных договоров ДМС. Прирост  премии данных страховщиков обеспечивают также новые клиенты, в том  числе страхователи-физические лица. По причине этого в поквартальной  динамике 2006 года концентрация десятки  лидеров снижалась от квартала к  кварталу. Так было и в 2005 году. Однако необходимо учесть, что с каждым годом разница в значениях  концентрации первого квартала и  итоговой по году уменьшается (в 2005 году разница составляла 14 процентных пункта, в 2006 году – уже 11%%). Состав группы первых десяти компаний, лидирующих по сбору  премии на рынке личного страхования, практически не изменился, менялись лишь внутренние позиции отдельных  компаний. 

5. Имущественное  страхование

По итогам 2006 года объем премий по страхованию имущества  составил 227,9 млрд. рублей или на 22,8% больше 2005 года. Объем выплат увеличился на 40,8% и достиг 64,6 млрд. рублей.