Страховой рынок как важный сектор финансовой среды предпринимательства

Финансовый кризис на время  заставил страховщиков переключиться  на решение текущих неотложных проблем. Тем не менее, нельзя забывать о долгосрочных перспективах бизнеса, фундамент развития которого закладывается именно сегодня, в зависимости от того, как страховщики  смогут противостоять возникающим  угрозам и использовать открывающиеся  в ходе кризиса возможности. Данный аналитический материал относится  к стратегическим проблемам будущего послекризисного развития страхования  в России. Сейчас много говорится о проблемах страхового рынка, которые встают перед нами уже сейчас, в краткосрочной перспективе, и требуют оперативного решения. В частности, это вопросы, связанные с финансовым кризисом, такие как усиление контроля платежеспособности и финансовой устойчивости страховых компаний, недобросовестная конкуренция и т.п. Очевидно, что кризис очистит рынок от страховщиков, которые недостаточно внимательно подходят к своей финансовой устойчивости. В том числе и от тех, кто будет пытаться решить свои сиюминутные проблемы, применяя демпинг в тарифной политике.

Но, на мой взгляд, очень  важно сейчас не забыть о проблемах  долгосрочных и стратегических для  страхового рынка, без решения которых  невозможно его нормальное развитие даже в самых благоприятных экономических  условиях.

Это риски, которые связаны, прежде всего, с отсутствием внятной  системы формирования долгосрочных стратегических решений по развитию рынка:

• отсутствие единого органа, отвечающего за развитие отрасли (ФССН. Минфин, Минэкономразвития, ФАС);
• отсутствие стратегии, необходимой для стимулирования (а не контроля) рынка;
• не выраженность общей позиции участников рынка, низкая способность к совместному лоббированию необходимого для развития страхового законодательства;
• отставание законодательства от реальной практики страхового дела;
• недостаточное качество менеджмента, низкий процент ротации из смежных сфер деятельности;
• снижение качества отраслевого образования в результате реформы высшей школы.

В последние годы со стороны  регуляторов сделано немало для  обеспечения поступательного развития страхового рынка. Завершился процесс  специализации страховых компаний; повысились стандарты регулирования  и надзора; на новый уровень подняты  требования к составу и структуре  активов, финансовой устойчивости страховых  организаций; сделаны шаги по укреплению инфраструктуры страхового рынка.

Но, безусловно, отметив позитивные действия, нельзя обойти вниманием  нерешенные вопросы и возникающие  трудности. Именно проблемы регулирования  и надзора за страховой отраслью вышли на первый план. Для того чтобы  решить эти задачи, требуется мобилизация  всего имеющегося экспертного потенциала, более оперативное решение возникающих  проблем. Именно поэтому в последнее  время значительно окреп и  развился институт самоуправления и  саморегулирования. ВСС и другие объединения страховщиков принимают  на себя все большую часть ответственности  за положение дел на рынке страховых  услуг, де-факто уже давно выполняя функции саморегулируемых организаций  по целому ряду направлений, в частности  в экспертной проработке и поиске решений проблем, которые стоят  перед страховщиками и их клиентами.

Создание  СРО в страховой отрасли –  одно из решений системных проблем  регулирования: 

• Форма СРО - более высокая степень ответственности страховщиков перед государством и страхователями и большая возможность влиять на формирование рынка.
• Законодательство наделяет СРО рядом функций регулирования и контроля деятельности своих членов.
• Компенсационный фонд СРО станет источником выплат по договорам страхования в случае, если страховщик не может их осуществить вследствие своей неплатежеспособности.
• Способствует повышению качества страховых услуг и репутации рынка – по обращению потребителя ситуацию со страховой выплатой будет контролировать СРО, в которую входит страховщик.

Как страховая компания, специализирующаяся на страховании  в строительстве, мы в этом году стали  активными участниками разработки и воплощения в жизнь нового вида страхования – страхования ответственности  членов СРО, и увидели, как развиваются  саморегулируемые организации в  строительстве.

Опыт формирования СРО  в строительной отрасли, на мой взгляд, можно назвать положительным. В  их функции входит определение требований к выдаче допуска на проведение строительных работ, выдача данных допусков, контроль соблюдения требований и стандартов СРО, применение мер дисциплинарного  воздействия за несоблюдение данных требований. Они формируют и поддерживают компенсационный фонд для возмещения ущербов, нанесенных членами СРО  третьим лицам; определяют требования к страхованию ответственности  своими членами и контролируют наличие  страховки.

Хотелось бы отметить, что  благодаря поддержке страховщиков, работающих на рынке строительного  страхования, нам удалось распространить по рынку качественные методологические материалы, создать рабочую группу по страхованию при крупнейшем строительном СРО - «Межрегиональном объединении  строителей», разработать стандартный  пакет страховых документов для  нового вида страхования. Это очень  позитивный опыт взаимодействия, который  мог бы пригодиться и для других рынков и других видов страхования.

Глава 2 Прогноз развития российского страхового рынка

2.1 Прогноз до  2013 года и на более длительную перспективу

Развитие страхового рынка  определяется динамикой производства и потребления товаров и услуг. В докризисное время (в 2006–2007 годах) страховые премии (без учета ОМС) составляли 1,4–1,5% ВВП. На фоне сокращения экономической активности в 2008–2009 годах доля страховых премий в  ВВП снизилась до 1,3% ВВП. Падение  доли страхования в ВВП в годы кризиса связано с несколькими  причинами.

Во-первых, потребность в  страховании очень часто возникает  в связи с крупными инвестициями – при покупке новой техники, помещений или другого имущества  его чаще страхуют. В кризис инвестиционная деятельность резко замедлилась  – по данным Росстата, в 2009 году инвестиции в основной капитал упали на 17%.

Во-вторых, страхование сопутствует  получению кредитов в банке (страхование  банковских залогов), а объем выданных кредитов в кризис заметно снизился. Соответственно, произошло сокращение объемов банковского страхования.

В-третьих, страхование –  это инструмент сохранения достигнутого благополучия. При наличии свободных  средств потребители могут себе позволить расходы на защиту бизнеса  или качества жизни своей семьи. И наоборот – при недостатке финансовых ресурсов на основные нужды население  и предприниматели сокращают  расходы на страхование. Именно это  и произошло в России в 2009 году. Однако при всем этом страховой рынок  показал свою устойчивость – снижение доли премии в ВВП оказалось незначительным.

История развития российского  страхования за последние годы ясно показала нам, что его судьба самым  тесным образом связана с экономическим  развитием страны в целом. Таким  образом, прогноз роста российского  страхового рынка должен опираться  на общий прогноз экономического развития.

В целом прогнозы роста  российской экономики, которые делаются различными аналитическими центрами на ближайшие несколько лет, выглядят умеренно оптимистичными. Согласно прогнозам российского МЭР ВВП в 2011–2013 годах будет увеличиваться на 2,6–4,4% (в зависимости от реализации тех или иных сценарных условий).

Прогнозы, сделанные ЦСИ  Росгосстраха, приводят к более низким оценкам потенциального роста российской экономики. Методика, на основании которой  делается прогноз, основана на зависимости  темпов роста ВВП от удовлетворенности  населения своей жизнью – чем  больше люди довольны своей жизнью, тем медленнее растет экономика. На сегодняшний день, согласно замерам  ЦСИ Росгосстраха, в России полностью  или в основном довольны своей  жизнью более 75% взрослого населения (от числа определившихся с оценкой). Это, несомненно, снижает экономическую  активность россиян. Расчеты показывают, что такой уровень удовлетворенности  населения своей жизнью соответствует  росту ВВП на уровне 2,5% в год. Этот показатель характеризует рост экономики  на основании внутреннего спроса – притом условии, что цены на российский экспорт не будут быстро расти, как в докризисные годы.

Особо следует остановиться на численности и доходах российского  среднего класса. Дело в том, что  эта группа предъявляет основной спрос на новые автомобили и недвижимость. Известно, что 10% наиболее состоятельных  российских семей обеспечивают 85% спроса на новые автомобили (в денежном выражении). На эту же группу приходится более 90% платежеспособного спроса на новое городское и загородное жилье. В кризис, несмотря на общий  рост реальных доходов населения (в 2009 году они выросли на 2%), доходы наиболее состоятельных 10% россиян  упали, примерно на 20–25% в реальном исчислении. Именно с этим связано  сокращение спроса на новые автомобили и страхование автотранспорта –  в 2009 году продажи новых машин  упали на 49%, а премии по страхованию  каско автотранспорта снизились  на 17%. При этом в 2010 году доходы наиболее состоятельных россиян,  были не достигнуты докризисного уровня. Этого можно ожидать, и к середине и к концу 2011 года.

На основании этих предпосылок  можно попытаться оценить потенциал  роста российского страхового рынка на ближайшие годы (табл.1). Выглядит он следующим образом.

Таблица 1

Как видно из этого прогноза, в сегменте добровольного страхования  и ОСАГО в ближайшие три  года можно ожидать роста премий на 11–13% в год. В сегменте страхования  за счет средств населения темпы  роста премии будут несколько  выше – до 15% в год.

В таблице, приведенной выше, представлены номинальные темпы  роста страхового рынка без очистки  от инфляции. В реальном исчислении (с учетом роста цен) темп роста  страховой премии, скорее всего, будет  нулевым или вовсе отрицательным. Вообще надо сказать, что реальный рост страховой премии в России последний  раз был в положительной зоне в 2007 году.

Ожидаемые темпы роста  страховой премии в ближайшие  годы останутся довольно скромными. Дело в том, что сегодня нельзя ожидать бурного роста российской экономики, вызванного резким всплеском  цен на мировом сырьевом рынке, как  в предкризисные годы. А внутренние основания экономического роста  являются весьма слабыми. Для того чтобы  обеспечить реальное увеличение страховой  премии, требуется быстрый рост производства, денежной массы и доходы, превосходящие  потребности предприятий и населения. В этом случае избыточные (по сравнению  с первоочередными нуждами) ресурсы  будут направляться, в том числе  и на страхование. Однако в ближайшие  несколько лет мировая и российская экономики будут находиться в  целом в состоянии медленного, неустойчивого роста. Так что заметного реального роста страхового рынка в России в ближайшие несколько лет ожидать не приходится.

Новые, послекризисные представления  о возможностях экономического роста, как в России, так и в мировой  экономике в целом, заставили  нас пересмотреть в худшую сторону  долгосрочный прогноз развития российского  страхового рынка до 2050 года. Согласно скорректированному прогнозу, к 2050 году Россия достигнет ВВП на душу населения  в размере 30 тыс. долл. в год (в  ценах 2009 года), что примерно соответствует сегодняшнему среднему значению ВВП на душу населения по странам ЕС. Общий сбор страховых премий в России к 2050 году вырастет более чем в семь раз, до 7,7 трлн. рублей (в ценах 2009 года), против 1 трлн. в 2009 году. Доля страховых премий в ВВП поднимется с нынешних 2,5% до 6%.

К 2050 году рынок  страхования «не – жизни» в России вырастет более чем в 7,5 раз, рынок страхования жизни – в 190 раз

К таким выводам пришли специалисты Центра стратегических исследований компании «Росгосстраха», проанализировав перспективы долгосрочного развития рынков страхования жизни и «не – жизни» (включая обязательные виды) в России до 2050 года. В основу прогноза легли данные о возможных сценариях развития экономики, а также показатели рынков страхования в различных странах в 2004–2008 годах. Прогноз основывается на зависимости между размерами рынка страхования и развитием экономики, в частности ростом ВВП.