Рейтинговая оценка деятельности банков

 
В сравнении с предыдущим кварталом  произошли существенные изменения  в распределении банков по объёмам  прибыли. В шестёрке лидеров поменялись местами Белагропромбанк и Приорбанк. Значительный прирост прибыли отмечен в Альфа-Банке (+3 836,4%), в Паритетбанке (+ 287,3%), в Сомбелбанке (+ 237,8%) и в БелСвиссБанке (+206,7%). Во многих других банках также наблюдался прирост прибыли около и более 100%. 
 

Доля банков в совокупной прибыли банковской системы страны, % 
 

 
Самым успешным банком  в части прибыли стал  Беларусбанк. Однако здесь отмечается уже не такой существенный отрыв этого банка от других, как по ранее рассмотренным критериям. В пятёрку самых прибыльных банков вошли Беларусбанк (22%), Белагропромбанк (18,93%), Приорбанк (11,47%), Белгазпромбанк (8,56%) и Банк БелВЭБ (6,13%). 
 
А сейчас составим рейтинг по финансовым показателям:

Здесь будет расчет коэффициентов  по 6 банкам, за норму я возьму значение коэф-тов в среднем по РБ

Доля суммарных  депозитов в пассивах, %

Доля суммарных  кредитов в активах, %

Суммарные кредиты/суммарные  депозиты

Суммарный собственный  капитал/уставный фонд

Среднее значение коэффициента (собственный капи-тал/уставный фонд)

Доля суммарного собственного капитала в пассивах, %

Использование названного подхода позволило выявить  ряд характерных для белорусской  банковской системы тенденций прошедшего года:

1. В структуре привлеченных ресурсов банков депозиты стали играть более значимую роль. Их доля в пассивах банковской системы составила на конец года 37,9% (на начало года была равна 33,7%). В 25 банках депозиты стали занимать большую часть пассивов. Обратные изменения произошли с долей кредитов в структуре активов. Их доля в суммарных активах уменьшилась с 69,6% до 57%. Количество банков с подобными изменениями также составило 25. Отмеченные тенденции связаны с тем, что в прошедшем году банки решали задачу повышения своей финансовой устойчивости за счет привлечения новых депозитов и проведения более взвешенной политики в отношении кредитования клиентов.
2. Быстрый рост депозитов и сравнительно медленный рост кредитов в рублевом выражении повлияли на величину соотношения кредитов и депозитов. По системе в целом данный коэффициент уменьшился с2,1 до 1,5. За год коэффициент снизился у всех банков системы, за исключением двух. Количество банков, выдавших кредитов на большую сумму, чем объем привлеченных ими депозитов, т.е. с коэффициентом, большим 1, уменьшилось с 29 до 21.
3. Структуракредитного портфеля банков перераспределилась еще в большей степени в пользу клиентов - юридических лиц. Доля предоставленных им кредитов увеличилась с74,5%до78,4%.

Отмеченные  изменения структуры кредитного портфеля были характерны для 23 банков из 29, предоставляющих кредиты клиентам - юридическим лицам.

4. Подобные изменения наблюдались и в структуре портфеля депозитов банков. Депозиты физических лиц стали уступать по объему депозитам юридических лиц, их доля в совокупном депозитном портфеле системы уменьшилась с 53,4% до 49,9%. Вместе с тем в количественном отношении преобладает число банков (16 банков из 27, привлекающих средства как физических, так и юридических лиц), у которых произошло уменьшение доли депозитов юридических лиц. Большую часть этой группы составили средние и малые банки, поэтому можно сделать вывод о том, что общий результат отражает изменения в структуре депозитных портфелей крупных банков.
5. Положительным фактором стало улучшение качества кредитной задолженности банков. Сумма просроченных и пролонгированных кредитов в эквиваленте долл. США уменьшилась на 60,9% - с 217,60 млн. долл. США до 85,15 млн. долл. США. Средний показатель доли просроченных и пролонгированных кредитов в общем объеме кредитной задолженности сформировался на уровне 0,5%. На начало года аналогичный показатель был равен 0,7%. Вместе с тем количество банков с долей просроченных и пролонгированных кредитов менее 1% уменьшилось с 19 до 17. Ухудшение качества кредитной задолженности затронуло в большей степени небольшие банки с незначительной долей в суммарных кредитах системы, поэтому их влияние на средний показатель было меньшим, чем влияние крупных банков, многим из которых удалось улучшить качество своей кредитной задолженности. В пользу данного аргумента также выступают значения средней доли просроченных и пролонгированных кредитов, рассчитанные без учета величины кредитной задолженности банков. В этом случае расчетные значения доли просроченных и пролонгированных кредитов составляют 1,5% и 2% соответственно на начало и на конец года.
6. Коэффициент, равный отношению суммарного собственного капитала к уставному фонду, в конце года составил 1,3 (на начало года был равен 1,5). В 2011 году некоторые крупные банки наращивали уставный фонд быстрее собственного капитала, поэтому названный показатель несколько снизился. При расчете среднего коэффициента по банкам можно получить обратный результат - годовой рост с уровня 1,7 до 2,1. Количество банков, менеджменту которых удалось увеличить названный коэффициент, составило 23. Наращивание собственного капитала позволило увеличить его долю в суммарных пассивах системы с 13,8% до 14,1%.

В заключение отметим нужно отметить следующее: 
 
1) Во II квартале 2012 года наблюдалось снижение некоторых основных показателей деятельности банков по сравнению с предыдущим кварталом. Так, прирост совокупных активов банковской системы во II квартале 2012 года составил 3,9% против 4,5% в I квартале 2012 года. Прирост капитала составил всего 3,7% против 13% в предыдущем квартале. За период апрель-июнь 2012 года снизились активы шести банков и капитал семи банков. 
 
2) Безусловным лидером по всем показателям остаётся Беларусбанк. Лидирующие позиции по многим критериям занимают Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Приорбанк, Белинвестбанк, Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк. Постепенно наращивают значимые показатели ТК Банк, Банк ВТБ (Беларусь) и Банк Москва-Минск. 
 
3) Объемы депозитов физических и юридических лиц растут более быстрыми темпами, чем объёмы обязательств экономики перед банками. Так, за II квартал 2012 года прирост депозитов составил 12,2%, прирост кредитов - всего 8,2%. 
 
4) Все банки, за исключением Банка  ББМБ и БИТ-Банка получили прибыль в исследуемом периоде. Примечательно, что прирост прибыли многих банков превысил 100%, а безусловным лидером стал Альфа-Банк, где прибыль увеличилась с 63,1 до 2 483,8 млн.р., или на 3 836,4%.

Окончательный рейтинг по всем критериям