Экономические циклы

В отличие от Сисмонди теория Родбертуса усматривает причину  кризиса не в абсолютной бедности рабочих, а скорее в том обстоятельстве, что доля рабочих с ходом технического прогресса уменьшается. Родбертус, таким образом, считает причиной кризиса не чрезмерное производство, а скорее отсутствие пропорциональности в распределении продукта. Недостаток его теории заключается, в том, что она не согласуется с фактами: в действительности заработная плата в период процветания повышается. К тому же больше всего страдают от кризисов отрасли промышленности, производящие капитальные блага, а не отрасли, производящие потребительские товары для рабочих классов.

Выдающийся экономист Михаил Туган-Барановский первым в мире разработал учение о фундаментальной закономерности цикличности экономической динамики. Он определил ее на основе анализа периодичности промышленных кризисов в Англии, которая в ХІХ столетии была наиболее развитой страной мира. В 1894 г. вышла в свет его фундаментальная работа “Промышленные кризы в современной Англии, их причины и ближайшие влияния на народную жизнь”, которая заложила основы исследования экономических циклов и кризисов.

В итоге можно сказать, что Михаил Туган-Барановский впервые в мире разработал учение о закономерности цикличности системной экономической  динамики, связанной с периодичностью промышленных кризисов, как фактора  влияния на изменения в народной жизни, то есть на социальную сферу  экономики. Он показал закономерность не только возникновения кризисов, а и путей их преодоления благодаря  активизации инвестиционной и социальной политик. Причем Туган-Барановский  чуть ли не впервые обратил внимание на необходимость именно социальной, а не политической направленности экономического развития путем усиления социальной политики через гармонизацию дифференцированных страт общества. В середине ХХ ст. стокгольмская школа экономической  мысли, творчески опираясь на концепцию  Туган-Барановского, открыла пути самосохранения и развития капитализма на основе шведской модели, успешно реализованной  сегодня в скандинавских странах, которые по уровню жизни в последние  годы уверенно лидируют в шеренге  наиболее развитых государств мира.

Огромное влияние, оказанное  в начале нашего века книгой Туган-Барановского на весь ход развития теории экономических  циклов, явственно выступает в  появившейся вскоре литературе, и  особенно в значительных работах  Артура Шпитгофа и Густава Касселя.

А. Шпитгофбезоговорочно принимает  взгляды Туган-Барановского, сводящиеся к тому, что определяющей чертой промышленного цикла является колебание  размеров инвестиций, а также концепцию (столь радикально отличающуюся от концепции многочисленных последователей теории недопотребления), рассматривающую  инвестиции как движущий фактор, к  которому потребление с ростом и  падением дохода пассивно приспосабливается. Процветание начинается, по мнению Шпитгофа, в отраслях, возбуждающих особые надежды, где имеются основания  рассчитывать на необычные прибыли; импульс, исходящий от этих отраслей, приобретает всеобщий характер. На первых порах дело сводится к полной загрузке существующего производственного  оборудования. Затем наступает вторая стадия, в течение которой создаются  новые производственные предприятия. Эти новые производственные предприятия  поглощают крупную массу инвестиционного  капитала и всякого рода первичных  строительных материалов. Но это строительство, пока оно продолжается, не уравновешивается выпуском готовых изделий. В третьей  стадии цикла новые производственные предприятия начинают выпускать  готовые изделия. И наконец, "последний  период является противоположностью второго; лихорадочно возросшее производство выбрасывает свои продукты на рынок, не встречая соответствующего потребления".

Во время процветания  распределение дохода не сказывается  на общей сумме расходов, ибо и  та часть дохода, которая попадает в руки людей, не использующих его  непосредственно для целей потребления, а инвестирующих его в основной капитал, все же не изымается из потока дохода. Во время депрессии, однако, неравномерное распределение дохода сказывается на общей сумме расходов. Это обусловлено тем, что сберегаемая  часть дохода имеет в такие периоды тенденцию быть изъятой из общей суммы расходов, ибо она не находит инвестиционных возможностей и вместо того, чтобы быть инвестированной, скапливается в форме крупных бездействующих масс ссудного капитала.

Шумпетер вступает в дискуссию, отправляясь от разработанного им понятия "нововведение". Изобретательство может действительно развертываться равномерным темпом, но нововведениям (если иметь в виду стадный характер поведения предпринимателей) свойственно  нахлынуть приливной волной и  затем отступить. Такова внутренняя природа процесса осуществления  нововведений. Таким образом, экономический  цикл сводится по существу к отливу и приливу нововведений и к  тем последствиям, которые отсюда вытекают. Экономическая система, в  которой осуществляются процессы нововведений, неизбежно обнаруживает волнообразные  движения. Нововведения предполагают инвестиции, "которые поэтому  не распределяются равномерно во времени, а появляются время от времени  в массе". Нововведение представляет собой имеющее историческое значение и необратимое изменение способа  производства вещей. Если вместо изменения  величин факторов мы изменяем форму  функции производства, то имеем перед  собой нововведение.

Теория Шумпетера отличается от теории Шпитгофа не только в объяснении причин возникновения бума, но и  в объяснении причин окончания бума. Шумпетер принимает формулу Жюглара, гласящую, что "единственной причиной депрессии является процветание", и трактует ее таким образом, что "депрессия представляет собой  не что иное, как реакцию экономической  системы на бум или приспособление экономической системы к тому состоянию, к которому приводит ее бум" Нарушения, возникающие из нововведений, не могут рассосаться постепенно, на ходу. Эти нарушения имеют "капитальный" характер. Они расшатывают существующую систему и вызывают необходимость  особого процесса приспособления.

Мы приходим, таким образом, к заключению, что множество нововведений, появляющихся в период процветания, является как раз тем фактором, который нарушает равновесие и настолько  изменяет коренные условия промышленной жизни, что после этого неизбежно  наступает период перестройки цен, стоимостей и производства.

Важной вехой в развитии теории процента и денег была признана работа Густава Касселя "Природа  и необходимость процента", опубликованная в 1903 г. Примерно через десять лет  после появления этой книги Кассель  обратился к изучению торгово-промышленных циклов.

Экономические колебания  и кризисы он рассматривает как  нечто вызываемое в значительной степени преходящими явлениями  экономической истории. Он вообще не уверен в том, что эти колебания  являются "неизбежными спутниками современного производственного и  социального строя". Возможно, утверждает он, причину надлежит искать не в  природе экономического строя, а  скорее в революционных изменениях социальной и экономической системы, и особенно в переходе от старой натуральной сельскохозяйственной экономики к современной, основанной на разделении труда и обмене. Экономические  колебания порождаются не структурными особенностями современной экономики, а скорее прогрессом, изменениями  техники и переходом от примитивной  к сложной индустриализованной  экономике.

Периоды бума и депрессии  Кассель определяет буквально так: "Период бума есть период особого  возрастания производства основного  капитала; период спада или депрессии  есть период, в течение которого это производство падает ниже ранее  достигнутого уровня".

Бум является, таким образом, в основном периодом роста, периодом вовлечения возросшей массы рабочей  силы в промышленность, и в особенности  в те отрасли промышленности, которые  производят капитальные блага. Увеличение производства потребительских товаров  происходит довольно равномерно, но увеличение производства капитальных благ совершается в форме скачков и рывков.

При этом, однако, даже во времена  депрессии производство некоторых  капитальных благ протекает нормально. Вот почему к концу депрессии  страна, как правило, бывает лучше  оснащена средствами производства длительного  пользования, чем в начале депрессии. Но крупный шаг вперед в этой области, совершается при буме.

Ученик М.И. Туган-Барановского Николай Дмитриевич Кондратьев (1892-1938) пошел дальше своего учителя. Он обосновал  новый вид долгосрочных цикличных  колебаний - большие циклы конъюнктуры  продолжительностью около полувека - длинные волны экономической  динамики (Йозеф Шумпетер назвал их циклами Кондратьева). Хотя идеи долгосрочных цикличных колебаний в экономике  высказывались и до Кондратьева, именно ему принадлежит заслуга  формирования и статистической проверки теории длинноволновых колебаний. Впервые  он сформулировал основные положения  этой теории в монографии «Мировая экономика и ее конъюнктуры во время и после войны», которую  молодой (30-летний) ученый опубликовал  в 1922 г.; она переиздана в 2002 г. и впервые издана на английском языке в 2004 г.

В этой работе Н.Д. Кондратьев отмечает: «Динамика экономических  конъюнктур ритмична. Период высоких  конъюнктур сменяется более или  менее резко периодом понижения  конъюнктур. Приходится различать два  главных типа циклов таких колебаний: большой цикл, обнимающий собой около  пятидесяти лет, и малый промышленно-капиталистический  цикл, обнимающий обычно период в 8-11 лет». Эти два типа циклов взаимосвязаны: «Подъемы малых циклов наступающего периода будут лишены той интенсивности, какой они обладают в период повышательной  волны большого цикла. Наоборот, кризисы  наступающего периода обещают быть более резкими, а депрессии малых  циклов более длительными». Глубокий мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и наступившая вслед за ним депрессия подтвердили это предвидение.

Следует отметить, что идея о больших циклах конъюнктуры  сразу же вызвала резонанс как  в стране, так и за рубежом. Одни ученые поддержали эту идею, другие оспаривали.

Н.Д. Кондратьев полагал, что  материальной основой больших циклов конъюнктуры является изнашивание, смена и расширение основных капитальных  благ, требующих длительного времени  и огромных затрат для своего производства. Смена и расширение этих благ идут не плавно, а толчками, другим выражением чего и являются большие волны  конъюнктуры. Повышательная волна  большого цикла связана с обновлением  и расширением основных капитальных  благ, с радикальными изменениями  и перегруппировкой основных производительных сил общества. Это требует высоких  темпов инвестирования, концентрации капитала.

В свою очередь, повышательная  волна опирается на волну инноваций, использование накопленного фонда  изобретений. Научно-технические изобретения  могут быть, но могут оставаться недействительными, пока не появятся необходимые  экономические условия для их применения. Самое развитие техники  включено в ритмический процесс  развития больших циклов. Волны инноваций, как показали Йозеф Шумпетер и  Герхард Менш, лежат в основе больших  циклов конъюнктуры - Кондратьевских волн.

Волны Кондратьева не стоит  рассматривать только как одну из форм цикличной экономической динамики. Это одна из разновидностей исторических циклов, охватывающих всю структуру  общества.

В ХХ ст. модель Кондратьева была единственной в мире, которая заранее дала ему  предвидеть Великую депрессию 30-х  годов. Больше того, прогнозируемое постоянство  длины “К - волн” подтверждается и современным мировым экономическим  кризисом, который начался с финансовых кризисов 90-х годов в Латинской  Америке, Юго-Восточной Азии и странах  СНГ.

Таким образом, мы видим, что назвать  единственную причину циклического развития экономики и как следствие  возникновения кризисных ситуаций, оказывается весьма трудным делом. Поэтому многие современные экономисты ограничиваются общим указанием  на то, что причина циклического движения заложена в сложном и  противоречивом характере многообразных  сил и факторов, влияющих на движение рыночной экономики.