Анализ кредитоспособности физических лиц на примере ЗАО "Банк Русский Стандарт"

Стратегией развития Банка  предусмотрены инвестиции в современные  информационные технологии, позволяющие  создавать оперативную среду  взаимодействия с клиентами, снижать  операционные издержки, добиваясь при  этом конкурентного преимущества. Основные тенденции развития банковского  сектора за 5 последних завершенных  финансовых лет либо за каждый завершенный  финансовый год, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора. За 5 последних завершенных финансовых лет российский банковский сектор развивался динамично.

Уверенный рост экономики  и оживленный потребительский спрос  в Российской Федерации способствовали повышению кредитоспособности российских банков. Путем выпуска еврооблигаций, привлечения стратегических зарубежных инвесторов, значительно увеличилось  привлечение российскими банками  средств с международных рынков капитала. Вплоть до 2008 года, одним из важных источников фондирования крупных  российских банков были внешние займы, которые составляли около 30% от прироста активов банковского сектора.

После десяти лет динамичного  экономического роста Россия сталкивается с серьезнейшими экономическими вызовами. Глобальный экономический  кризис приводит к падению производства, росту безработицы, снижению доходов  населения. Его воздействие на Россию имеет свою специфику. Это связано  с накопленными деформациями структуры  экономики, высокой зависимостью от экспорта природных ресурсов, слабой конкурентоспособностью несырьевых секторов экономики, неразвитостью ряда рыночных институтов, включая финансовые. Одним из приоритеных направлений в программе антикризисных мер Правительства РФ – является формирование мощной финансовой системы как надежной основы для развития национальной экономики.

Совместно с Банком России реализуются меры по рефинансированию банковской системы. Предусматривается  возможность выделения в 2009 году 495 млрд. рублей на поддержку банковской системы, в том числе 280 млрд. рублей – на капитализацию банков, 215 млрд. рублей - фондирование за счет Фонда  национального благосостояния. При  этом предоставление государственной  поддержки будет увязано с  кредитованием реального сектора. На увеличение ресурсной базы банков направлен ряд решений Банка  России. Расширен ломбардный список Банка  России для обеспечения дополнительных возможностей рефинансирования кредитных  организаций. Увеличены сроки предоставления кредитов, обеспеченных нерыночными  активами (векселя, поручительства, права  требования). Банку России предоставлено  право заключать с банками соглашения, в соответствии с которыми Банк России компенсирует им часть убытков по кредитам, выданным организациям, у которых отозвана банковская лицензия. Упрощена процедура предоставления государственных гарантий. Предусмотрена возможность делегирования Правительством Российской Федерации Минфину России права принятия решения о предоставлении государственных гарантий по кредитам отдельных организаций в размере, до 10 млрд. рублей по каждой гарантии. Увеличен максимальный размер государственных гарантий Российской Федерации для оказания поддержки экспорта промышленной продукции (с 50 до 150 млн. долларов США), право принятия решения, о предоставлении которых Правительство Российской Федерации может делегировать Минфину России. Правительство Российской Федерации и Банк России будут стимулировать консолидацию в банковской сфере, формирование крупных и финансово устойчивых банковских структур, конкурентоспособных на международном уровне и способных обеспечивать «длинное» финансирование проектов. [54]

Объемы операций кредитования Банка России значительно увеличились, так, объем предоставленных ломбардных кредитов кредитным органицациям в 2007 году - 24 154,5 млн. руб. в 2008 году – этот показатель увеличился почти в 8,8 раз и составил уже 212 677,6 млн. руб. В 2009 году, за 9 мес. – 251 466,6 млн. руб. Объем «прочих кредитов» (кредиты под поручительства, активы и др.) по итогам 9 месяцев 2009 года увеличился по сравнению с годовым показателем в 4,1 раза. [48]

 

Таблица 3 – Динамика выданных кредитов

VALIGN=TOP> Сентябрь 1890794,0 6603,7 32953,1 155611,5 ИТОГО ЗА 2009 г. 16622944,0 240733,3 251466,6 1846667,9

В 1999 Банк Русский Стандарт вывел на банковский рынок России принципиально новую услугу - розничный  кредит, заложив, таким образом, основу для развития нового сегмента банковской деятельности. Сегодня Банк — один из крупнейших национальных финансовых институтов общефедерального значения. Банк реализует кредитные программы  для населения более чем в 1180 населенных пунктах страны.

Банк Русский Стандарт — лидирующий частный банк на рынке  кредитования населения. Сегодня количество клиентов Банка превышает 22 млн. человек, общий объем предоставленных  населению займов превышает 30 млрд. долларов. Банк Русский Стандарт выпустил для своих клиентов более 25,8 млн. кредитных карт, а в 2005 году приступил к эксклюзивному выпуску и обслуживанию на территории России кредитных карт American Express. Банк Русский Стандарт входит в число крупнейших российских банков по всем ключевым финансовым показателям деятельности. Банк занимает высокие позиции в рейтингах «1000 крупнейших банковских институтов мира» и «300 крупнейших банков Европы», формируемых авторитетным британским журналом The Banker.

«Современный банковский бизнес должен строиться на ответственности: деловой, социальной, клиентской. Стратегия  Банка строится на данном принципе, и предполагает сохранение лидирующих рыночных позиций, повышение лояльности клиентов, как самого главного актива нашей деятельности. Комплексный  подход к управлению рисками, решение  системных проблем банковской инфраструктуры, обучение квалифицированного персонала, развитие перспективных банковских продуктов позволит Банку оставаться ведущей финансовой организацией в  России».

Стратегия развития Банка  Русский Стандарт на 2009 год предполагает удержание рыночной доли в ключевых продуктовых категориях розничного сектора, а также диверсификацию бизнеса Банка за счет развития продуктового ряда. Банк Русский Стандарт рассматривает  в качестве приоритета развитие рынка  розничных услуг для населения. В 2009-2010 годах Банк Русский Стандарт продолжит работу по совершенствованию  клиентских сервисов, улучшению качества и конкурентоспособности предоставляемых  финансовых услуг.

Основным видом деятельности банка является кредитование физических лиц, в сегментах «потребительское кредитование» (кредиты, выдаваемые в  местах продаж), «кредитование с  помощью кредитных карт», а также  депозитные услуги для населения.

Рассмотрим место Банка  в каждом из этих сегментов и укажем на имеющихся в них конкурентах.

Доля рынка  Банка Русский Стандарт на 1 июля 2009 года.

1. Рынок кредитования  в местах продаж.

Банк Русский Стандарт является ключевым игроком на рынке  потребительского кредитования. Основные конкуренты в этом секторе– ХКФ Банк, Альфа-банк.

2. Рынок кредитных карт.

Банк Русский Стандарт является лидером на рынке кредитования с помощью кредитных карт. Конкуренты Банка в этом сегменте - ХКФ Банк, ВТБ 24.

3. Рынок депозитов

Банк Русский Стандарт активно наращивает рыночную долю в  сегменте сберегательных инструментов. Основные лидеры в этом секторе –  Сбербанк, ВТБ24, Банк Москвы. Перечень факторов конкурентоспособности кредитной  организации - эмитента с описанием  степени их влияния на конкурентоспособность  оказываемых услуг.

-Широкий спектр услуг  и новых банковских продуктов  в секторе кредитования физических  лиц.

- Значительная сеть представительств  Банка в регионах (более чем  в 1180 городах РФ).

- Постоянное совершенствование  клиентского сервиса, существенная  модернизация технологии обслуживания  клиентов и новые сервисные  возможности.

- Развитая сеть розничного  бизнеса в сегменте кредитования  в точках продаж.

- Простота и удобство  получения кредита:

- принятие кредитного  решения за 15 минут,

- оптимальный набор документов  для получения кредита.

- Возможность бесплатного  погашения через сеть приемных  банкоматов.

· Круглосуточный телефонный информационно-справочный центр.

· Безупречная кредитная  история перед кредиторами, позволяют  рассчитывать на дальнейшее развитие международного сотрудничества с финансовыми  институтами для привлечения  ресурсов с невысокой стоимостью.

-Отсутствие ежемесячных  комиссий по всем видам кредитов.

Имеющиеся у Банка Русский  Стандарт конкурентные преимущества позволяют  сохранить лидерство во всех значимых для него сегментах рынка банковских услуг.

Укрепить позицию лидера в секторе кредитования физических лиц Банк сумел за счет интенсивного развития региональной сети. Стабильность бизнеса Банка в настоящее  время и в среднесрочной перспективе  обеспечивается последовательным и  неуклонным наращиванием конкурентного  преимущества в выбранной отрасли. Серьезные инвестиции в информационные технологии и маркетинговые исследования позволяют банку создать высокое  качество обслуживания и снизить  издержки. Банк постоянно предлагает новые продукты, которые неизменно  пользуются значительным вниманием  потребителей. Выход на рынок конкурентов может вызвать некоторую коррекцию в имеющейся у банка доли рынка, однако в среднесрочной перспективе этот вариант не представляется вероятным, так как накопленный банком опыт и технологическая вооруженность делают его позиции более чем устойчивыми в ближайшее время.

Экономический кризис в мире оказал существенное влияние на ситуацию в банковском секторе России в 2008 году. Банковская система России столкнулась  с оттоком ликвидности и проблемами в сфере внешних займов Экономический  рост, наблюдавшийся до середины 2008 года, сменился падением в четвертом  квартала 2008 года, которое продолжилось в и первой половине 2009 года.

В 2008 году стало очевидно, что благоприятное развитие экономики  в 2006 - 2007 годах, сопровождавшееся увеличением  инвестиций в розничную торговлю, ускорением темпов формирования региональной сети крупнейших российских банков и  расширением экспансии иностранных  банков, сменилось негативными кризисными тенденциями: поиском инвесторов, сокращением  расходов и персонала, урезанием  инвестиционных программ.

Конец 2008 года – начало 2009 года обозначили новые тенденции  развития рынка розничного кредитования. Рост стоимости кредитных ресурсов, увеличение рисков, нестабильная финансовая ситуация в целом обусловили новый  подход банков к кредитованию. На первое место вышел не объем выдач и рост портфеля, а качество займов и возможность клиента обслуживать кредит.

Общие тенденции  развития рынка потребительского кредитования в 2009 году.

Негативные:

- Значительное сокращение  объемов кредитования.

- Рост объемов просроченной  задолженности по кредитам.

- Применение более серьезных  процедур оценки заемщиков.

- Сокращение присутствия  Банков в торговых точках для  снижения доли высокорисковых кредитов в структуре портфеля.

- Увеличение процентных  ставок, комиссий.

Позитивные:

- Реализация мер государственной  поддержки банковской системы  и реального сектора экономики.

- Рост конкуренции на  рынке депозитов, наращивание  Банками депозитного портфеля.

Возможные факторы, которые  могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - эмитента по уменьшению такого влияния

Вектор развития финансового  сектора, в частности, рынка кредитования населения, целиком и полностью зависит от макроэкономической ситуации в стране. Возможное ухудшение ситуации в экономике страны, выраженное снижением доходов населения и потребления может оказать негативное влияние на развитие финансовых институтов, развивающих кредитные услуги для населения.

Возможные факторы, которые  могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной организации - эмитента связаны с общеэкономическими рисками.

В Банке существует система  управления рисками, она является важнейшей  частью процесса принятия решений, постоянно  модернизируется в соответствии с изменяющимися экономическими условиями, требованиями со стороны  ЦБ РФ, ФСФР и других регулирующих органов, а также рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору.

 

2.2 Анализ ссудной  задолженности Банка 

 

Ссудная задолженность банка  образуется за счет активных банковских операций, а именно за счет кредитования юридических и физических лиц. В  приложении 3 была проанализирована динамика выданных кредитов в период 2006-2008 гг. Данные диаграммы рисунка 1 позволяют сделать вывод об увеличении сумм выданных кредитов и как следствие увеличении ссудной задолженности кредитного учреждения.

Структура выданных кредитов представлена в приложении 4. Анализ таблицы позволяет сделать вывод  о том, что в структуре ссудной  задолженности большую часть  занимают кредиты, выданные физическим лицам 64,26% (634000 / 1774000*100). В динамике структура  ссудной задолженности значительно  изменилась. Так на 01.01.2007 г. 70% кредитов было выдано юридическим лицам и 30% - физическим лицам, на 01.01.2009 50% кредитов было выдано юридическим лицам и 50% - физическим лицам.

 

Рисунок 1 – Динамика выданных кредитов за период 01.01.2007 – 01.10.2009

 

Быстрое увеличение доли операций по кредитованию населения в активах  банка связано с тем, что для  кредитования реального сектора  и финансовых учреждений на более-менее  значимые сроки и суммы требуются  значительные объемы «длинных денег», проблему нехватки которых невозможно решить без привлечения новых  источников финансирования активов. Определенную роль в стимуляции роста объемов  кредитования должно сыграть и то, что за прошедший год разрыв между  средневзвешенными ставками по срочным  рублевым депозитам и выданным кредитам сокращался, причем в первую очередь  за счет снижения последних. Это способно понизить стимулы населения к  накоплению и увеличить их интерес  к получению кредитов. Новые ставки вполне способны укрепить пошатнувшиеся  позиции монополиста в сфере  целевого кредитования и оттянуть часть  заемщиков у других банков. [44]

 

Рисунок 2 – Структура  выданных кредитов за период 01.01.2007 – 01.10.2009

 

Сумма просроченной задолженности  перед банками со стороны физических лиц также увеличивается. От общего объема выданных кредитов это уже 2%. Тем не менее, финансисты пока достаточно спокойно реагируют на эти данные. Пока уровень не возвратов кредитов физическими лицами далек от критического. Критическим считается уровень 5%.

Половина объема просроченной задолженности приходится на экспресс-кредиты (в том числе на «быстрые кредиты», выдаваемые по пластиковым картам). [53]

Для того чтобы снизить  убытки коммерческие банки создают  резервы. Проанализируем изменение  данного показателя в динамике.

 

Таблица 4 – Динамика изменения  суммы резервов и их доли в общей  сумме кредитов

Показатель	на 1 января 2007	на 1 января 2008	на 1 января 2009	на 1 октября 2009
Кредиты и авансы клиентам	616234	688350,96	1338098,88	1774000
Резерв под обесценение  кредитного портфеля	16770	33335	45505	65982
В % к сумме выданных кредитов	2,721	4,843	3,401	3,719