Анализ экспортно-импортных операций производителя косметики

      Проте українські товари, усе активніше  просуваються в інших напрямках. Частка російського напрямку в українському експорті товарів знизилася з 41,6% у перші шістьох місяців 2000 року до 27,5% в аналогічний період 2001 року. На жаль, але навіть така різка переорієнтація товарних потоків не змогла компенсувати загублені на російському ринку позиції: приріст експорту в далеке зарубіжжя ($619,8 млн.) майже удвічі відстав від зниження експорту товарів у Росію ($1191 млн.).

      Деякий  ріст експорту товарів відзначений  і в торгівлі з країнами раніше входили в СРСР: з Білорусією - на $136,1 млн. (позитивне сальдо в $248,6 млн.); з Молдавією - на $24,4 млн. ($96,8 млн.); з Таджикистаном - на $36,6 млн. ($44,6 млн.); с Узбекистаном - на $8,1 млн. ($41,5 млн.). Аналіз показує, що в цілому негативне  сальдо зовнішньоторговельного обороту  України в першому півріччі 2001 року навіть зменшилося. Однак радуватися рано -тенденція падіння експорту українських товарів у Росію  усе ще не переборена.

      З огляду на дані аналізу зовнішньоторговельних  операцій України і Россі за попередні  роки, мені все-таки представляється  доцільним налагодження економічних  зв'язків між підприємствами цих  країн. Найбільш перспективним є  пошук нових шляхів співробітництва, галузей, цікавих для торгівлі. У  цьому зв'язку мені хотілося б запропонувати  напрямку інтеграції на ринку парфюмерно-косметичної  продукції, усе більш розвинутій у Росії, і з величезним потенційним  ринком в Україні. 

      1.3 Огляд економічної  ситуації на російському  і міжнародному  ринках парфюмерно-косметичної  продукції 

      Могутній  поштовх до відродження російської парфюмерно-косметичної промисловості  почався поряд з позитивними  для виробників наслідками кризи 1998 року. На сьогоднішній день, за різними  оцінками, вітчизняним компаніям  належить уже близько 47% російського  ринку парфумерії і косметики. За даними, на території Росії зараз  працює 178 парфюмерно-косметичних підприємств. Наскільки це багато, можна судити по тому, що весь російський парфюмерно-косметичний ринок, за даними агентства Euromonitor, оцінюється сьогодні приблизно в 3,5 млрд. доларів, а його потенціал - у 15-17 млрд. доларів.

      Успіхи  російської парфумерії і косметики  пояснюються не тільки більш низькими цінами, але і зрослою якістю. Так, провідні російські компанії "Концерн "Калина"", "Невская косметика", "Линда", "Гармония Плюс" активно  впроваджують на виробництві міжнародні системи якості (ISO 9000 і 9001). Крім того, російські компанії використовують у виробництві практично та ж  сировина, що і їхні західні конкуренти. Очікується, що російська частка ринку  буде збільшуватися. У вітчизняних  підприємств з'явилися нове обладнання, якісна сировина і західні технології, так що вони цілком можуть бути конкурентноздатними.

      Російський  ринок сьогодні сміло можна назвати  «развивающимся». Зміни, що відбуваються, дозволяють зробити принаймні, два  важливих висновки з приводу подальшого розвитку парфюмерно-косметичної галузі Росії. По-перше, продовжується ріст обсягу ринку. При цьому темпи  росту (до 20% у рік) як і раніше перевищують  західноєвропейські (6% у рік).

      Розвиток  російського косметичного ринку  продовжується, незважаючи на дефолт 1998 року, робити його привабливим для  іноземних компаній. У країні відкриваються  нові торгові компанії, з'являються  нові бренди. При аналізі сьогоднішнього стану косметичного ринку з задоволенням можна говорити про позиції вітчизняної парфюмерно-косметичної, що підсилюються, промисловості. Два слова про стан у доринковий час.

      На  момент ліквідації союзного галузевого відомства (мається на увазі рішення  про реорганізацію концерну «Союзпарфюмерпром» у 1989 році) структура концерну на території  РФ виглядала в такий спосіб. Усього підприємств концерну - 42, 3 них: виробничих підприємств - 20, галузевих НДІ-3, підприємство з виробництва сировини - 8, підприємство з виробництва упакування -10, інших - 1.

      З них виробничих на території РФ - 10 (Аромат, Аромасинтез, Ленінградський завод харчовий ароматики (нині Аромалак), Новая Заря, Рассвет, Северное Сияние, Свобода, Сувенир, Уральськие Самоцветы (Калина) і Театрон). Звичайно ж, у  саму галузь також входили Фабрика  Грим, Фабрика театральної косметики, Мосбытхим (нині Гармония Плюс), Новая  Косметика.

      На  сьогоднішній день 176 російських підприємств  виробляють парфюмерно-косметичну продукцію, що пройшла у встановленому порядку  процедуру гігієнічного висновку, обов'язкової  сертифікації в системі ДСТ Росії, і, при необхідності, державній реєстрації. Умовно всі ці підприємства можна  розділити на 3 основні групи:

      - Підприємства, що випускають різноманітний асортимент продукції

      - Підприємства, що випускають парфумерну продукцію,

      - Підприємства, що випускають окремі товарні групи (мило, аерозольна продукція й ін.)

      При аналізі сучасної структури вітчизняної  парфюмерно-косметичної галузі доцільно коротко зупинитися на відповідному розподілі підприємств косметичної  промисловості по видах продукції, що випускається, по регіонах, по кількості  співробітників.

      Напевно, на сьогоднішньому етапі розвитку галузі, її руху до цивілізованого ринку, рішення  непростих проблем можлива і  наступна дуже цільова градація підприємств  парфюмерно-косметичної промисловості:

• Традиційні лідери (Свобода, Калина, Невская Косметика й ін.);
• Нові лідери (Линда, Низар, Апрель);
• Нові;
• Сірі і чорні.

      У результаті аналізу стану і перспектив розвитку російського парфюмерно-косметичного ринку можна виділити цілий ряд  тенденцій, що складаються в сферах виробництва, збуту, комунікацій і  в інфраструктурі галузі. Хотілося б більш пильно розглянути характеристики тенденцій в області виробництва і просування ПКП.

      В даний час склалися наступні тенденції  в сфері виробництва парфюмерно-косметичної  продукції:

      1. Збільшення числа підприємств  - виробників.

      До 1992 р. парфюмерно-косметичні компанії входили в «Союзпарфюмерпром», їхній  у країні було усього 13. Сьогодні, за даними з реєстру підприємств  виробників, їх 176. Динаміку обсягів  продажів парфюмерно-косметичної продукції  в Росії можна наочно простежити на графіку, представленому в Додатку 1.

      Ця  тенденція визначається усе більшою  привабливістю галузі як для російських, так і для закордонних інвесторів.

      Особливу  активність у цьому будуть виявляти великі торгові оператори, спонукувані  амбіціями у відношенні власних  брендів, а також наявністю фінансових, збутових і маркетингових ресурсів.

      Поява нових виробництв найбільше ймовірно в одному з трьох варіантів:

      Створення власних виробництв «з нуля» («Апрель», «Низар», «Линда», «Флоресан», «Клио», «Гамма-косметика»),

      Придбання вже існуючих парфюмерно-косметичних  підприємств («Юнилевер» - «Северное  Сияние», «ОВК» - аерозольний завод  у Новомосковську, «Диво-Косметика» - «Садко-Ц»),

      Створення довгострокових альянсів з компаніями - виробниками («Шварцкопф» - «Арнест»).

      2. Продовження росту споживання вітчизняних косметичних 
продуктів.

      За  даними 1994-95 років, 92% обсягу продажів парфюмерно-косметичної  продукції займав імпорт, 8% - вітчизняна продукція. Сьогодні за даними агентства  маркетингових досліджень і аналізу  «Комкон-Фарма», співвідношення російської й імпортної продукції на парфюмерно-косметичному ринку Росії складає 46,9% на 53,1 відсотка.

      3. Співвідношення російської й імпортної продукції на російському 
парфюмерно-косметичному ринку.

      За  даними агентства маркетингових  досліджень і аналізу «Комкон-Фарма», співвідношення російської й імпортної  продукції на парфюмерно-косметичному ринку Росії в 2001 році складає 46,9% на 53,1 відсотка.

      Частка  російських товарів у категорії  парфумерії складає 38%, частка імпортних  товарів - 62 відсотка.

      У секторі декоративної косметики  російські товари займають 25%, імпортні - 85 відсотків.

      Російська продукція засобів по відходу  за шкірою обличчя складає 63%, імпортна продукція - 37% ринку. Російська й  імпортна продукція засобів по догляду  за волоссям займає практично рівні  частки - 47 і 52 відсотка відповідно. У  секторі засобів гігієни лідирує  російська продукція -61 %, у той  час як імпортна складає 39 відсотків.

      Серпнева  криза 1998 року дав шанс російським виробникам трохи відновити втрачені ринкові  позиції. Багато хто з них таким  шансом зуміли скористатися. Виросли  вкладення в маркетинг, з'явилися  нові, цілком конкурентноздатні російські марки («Серебряная роса», «Ворожея», «Серебряная» і «Золотая» лінії, «Черный жемчуг», «Муссон», «Ксения», «Бабушкина аптека»).

      Істотно змінилася стратегія ведучих  російських підприємств в області  якості. Російські парфюмерно-косметичні підприємства на сьогоднішній день серйозно підходять до організації системи  керування якістю. Багато хто з  них домоглися істотних результатів  у цьому напрямку.

      4. Найсуворіший контроль якості, починаючи  з контролю вхідного сировини  і закінчуючи готовою продукцією - відповідно до технічного регламенту. Процес контролю якості починається  з вхідного контролю сировини  і води. Технологічний режим, використовуваний  на фірмі, передбачає очищення  технологічного устаткування гострою  парою і строге виконання всіх  технологічних операцій: черговість, тривалість, температура (з точністю до градуса). Продукт із реактора перевіряється лабораторією на відповідність ТУ і передається в незалежну організацію для бактеріального контролю. Після одержання позитивних результатів лабораторія дає дозвіл на фасування. Готовий розфасований продукт перевіряється на відповідність НД і бактеріальну чистоту і тільки у випадку одержання позитивних результатів продукт здається на склад.

      Створено  систему одержання інформації від  споживачів про їхні вимоги і побажання  з метою використання її в рішенні  поточних проблем в області якості.

      Підтвердженням  високої якості продукції перерахованих  вище російських компаній служать їхньої нагороди - золоті медалі переможців щорічних Національних Конкурсів на кращу  парфюмерно-косметичну продукцію року, що традиційно проводить Російська  Парфюмерно-Косметична Асоціація за підтримкою Міністерства економічного розвитку і торгівлі РФ, Міністерства сільського господарства РФ і Держстандарту Росії.

      Позиції таких компаній сьогодні найбільш кращі  і стабільні. Але деякі компанії скористалися ситуацією на спустілому ринку лише для «зняття вершків», зробили ставку на невисоку ціну при тій же середній якості і млявій рекламі. їх недалекоглядність виявляється вже сьогодні.

      Споживач  у свою чергу одержав можливість краще довідатися вітчизняну продукцію. Значна частина покупців продовжує  віддавати їй перевага і тоді, коли положення імпортних марок у  Росії трохи відновилося. За прогнозами експертів, споживання вітчизняної  продукції (а точніше, продукції, зробленої  в Росії) буде рости як в абсолютних, так і у відносних показниках.

5. Середня цінова ніша стає максимально привабливою як для закордонних (особливо після кризи), так і для російських компаній. Саме в цьому - самому перспективному сегменті ринку - можна прогнозувати жорсткість конкуренції.
6. Усе більш активне використання російськими підприємствами засобу як масового, так і цільового маркетингу.

      У зв'язку з цим варто очікувати  появи не тільки нових марок рівня  «масс-маркет» чи «медиум-маркет», але  і селективного товару російського  виробництва («Золотая Линия» - «Концерн «Калина», 200-250 p., «Голубая кровь» - компанія «Низар», дорогу серію збирається випустити  компанія «Линда», близько до селективного коштує продукція компанії «Новая Заря» -«Российская Красавица»). Національні  виробники починають усвідомлювати, що пропозиція формує попит, і нові товари створюють нові ніші на ринку. Російські компанії всі частіше  реалізують цей принцип на практиці.

      7. Виникнення реальних передумов для експорту російської косметики.

      Посилення позицій багатьох російських компаній на місцевому ринку в передодні нового витка загострення конкурентної боротьби з міжнародними компаніями змушує вітчизняних виробників розглядати можливості по освоєнню нових для себе ринків - насамперед ринків країн СНД і Балтії.