Процессы монополизации в сфере гражданской авиации РФ

        Развитие бизнеса в России в совокупности с расширяющимися зарубежными контактами предопределяет не только количественные изменения рынка российских авиаперевозок, но и потребности в решении принципиально новых задач в отрасли,  связанных с изменением форм собственности, системы управления.

    Российский  рынок гражданских авиаперевозок  находится в процессе формирования под влиянием множества порой  противоречивых факторов,  которые  усложняют проблему исследования данного  рынка.  На отечественном рынке  авиаперевозок сегодня преобладает  ценовая конкуренция. Высокая динамичность структуры и сегментации рынка, усиление конкуренции,  ожидаемый  рост пассажиропотока в четыре-пять раз, возможность проведения гибкой тарифной политики, освоения новых  трасс резко увеличивают значимость управленческих решений и одновременно повышают риск и вероятность ошибок.  Качественное решение названной  проблемы возможно только на основе применения экономико-математических методов  и информатики.

    В настоящее время пассажирские авиаперевозки  гражданской авиации России растут высокими темпами, более чем в 2 раза превышающими темпы роста мирового воздушного транспорта в целом, однако ее развитие пока не соответствует  ни масштабам территории страны, ни потребностям населения в авиационных  перевозках. Несмотря на продолжающийся восстановительный рост авиаперевозок, нарастают негативные тенденции  в развитии отечественной гражданской  авиации, которые указывают на серьезные  риски потери конкурентоспособности  и снижения экономической эффективности. Среди серьезных проблемных вопросов, негативно влияющих на экономику  авиаперевозок, отметим неоптимальность структуры парка воздушных судов и низкие темпы его обновления, влияние факторов монополизма в сфере наземного обслуживания воздушных судов и авиаперевозок, а также сложившуюся в России структуру авиалиний.

Общая характеристика и  история отрасли  гражданских перевозок  в России

    В нашей стране авиаперевозками занимаются несколько десятков авиакомпаний, предоставляющих  разнообразные тарифы на их услуги, как частным лицам, так и корпоративным  и людям VIP-класса. 

    Во  времена СССР на всей его территории действовала единая государственная авиакомпания "Аэрофлот".

    Первые  авиакомпании появились в СССР в 1923 году. Это были: "Закавиа" в Баку, "Укрвоздухпуть" в Харькове, и "Добролёт" вМоскве. В том же году была открыта первая пассажирская авиалиния Москва - Нижний Новгород. В 1930 году "Добролёт" переименовывают во Всесоюзное объединение гражданского флота. 25 февраля 1932 года его объединяют с "Закавиа" и "Укрвоздухпуть". Новое объединение получает название - Главное управление Гражданского воздушного флота СССР, и 26 марта ему присваивают сокращённое наименование "Аэрофлот". После распада СССР "Аэрофлот" был разделён на несколько сотен независимых авиакомпаний, большинство из которых имеют всего по нескольку самолётов.

    Одновременно  в воздухе находится 1000 самолетов.

      По итогам 2010 года крупнейшими  перевозчиками стали:

    «Аэрофлот». Пассажирооборот 34,78 млрд пкм, количество перевезенных пассажиров - 11,29 млн чел. Рост достиг 33,8 и 29,8 % соответственно по каждому показателю.

    «Трансаэро» на 32,2 % пассажиров больше (6,65 млн чел.), чем годом ранее (5,03 млн чел.). Пассажирооборот увеличился на 40 %, до 26,3 млрд пкм.

    S7 Airlines. Пассажиропоток возрос на 5,6 % и составил 4,84 млн чел., при этом пассажирооборот сократился почти на 2 %, до 10,28 млрд пкм против 10,46 млрд пкм в 2009 г.

    «ЮТэйр» перевезла 4,42 млн пасс., что на 25,4 % больше, чем годом ранее. Пассажирооборот возрос на 37 % и составил 7,98 пкм.

    «Оренбургские авиалинии» - пассажирооборот возрос на 44,9 %, составив 7,16 млрд пкм, количество перевезенных пассажиров увеличилось на 49,3 %, до 2,4 млн чел.

    В общей сложности пять крупнейших российских авиакомпаний перевезли  в 2010 г. 29,589 млн чел., обеспечив более половины всех совершенных пассажирских перевозок.  

    Состояние гражданской авиации  как отрасли авиаперевозок

    Говоря  о состоянии отрасли, нельзя не отметить финансовое положение авиаперевозчиков. Значительно повышая объемы авиаперевозок, увеличив в среднем пассажирскую загрузку почти на 4%, коммерческую на 1,8%, с весенне-летней навигации 2010 года отрасль вышла на прибыльный уровень. Многие авиакомпании и аэропорты по итогам года получили достаточно высокие финансовые результаты. В среднем по отрасли для авиакомпаний этому способствовало как снижение себестоимости авиаперевозок, так и повышение доходной ставки.  Главный фактор, которым характеризуется сегодняшний рынок авиаперевозок, острый дефицит самолетов. Если какой-либо оператор приобретет 10-15 современных самолетов и реализует на их основе оптимальную стратегию бизнеса, то он сможет легко потеснить лидеров. Однако, выбор своей рыночной ниши (регулярные, чартерные или региональные перевозки) жестко определяет характеристики необходимых перевозчику самолетов по пассажировместимости и дальности полетов. “Аэрофлот» практически не занимается чартерами, сосредоточив весь свой бизнес на регулярных перевозках пассажиров.

    Интерес представляет инфраструктура, осуществляющая организацию, формирование и обслуживание грузопассажирского потока на транспортной международной пространственно – временной структуре. Одной из значимых систем в объекте обслуживания авиапредприятий является система взаиморасчетов. Структура управления системы взаиморасчётом на воздушном транспорте представляет собой организацию, выполняющую функции наблюдения и исполнение всех обязанностей взятых на себя участниками системы взаиморасчётов. В системе взаиморасчетов на воздушном транспорте, по состоянию на июль 2007 года: 119 регулярных и 57 чартерных авиакомпаний, 296 аккредитованных агентств по продаже перевозок, более 6300 аккредитованных пунктов продажи, более 16 000 кассиров (операторов) по продаже, более 5000 специалистов системы взаиморасчетов прошли обучение в аккредитованных учебных центрах, более 15 000 терминалов аккредитованной авиационной распределительной системы бронирования, аккредитовано 32 учебных центра, включая их филиалы, 34 аккредитованных владельцев/эксплуатантов АСБ.  

    Анализ  показателей авиаперевозок  авиакомпаний РФ за 1-ое полугодие 2011 года

    Рынок пассажирских авиаперевозок, как результат  условий конкуренции, характеризуется  довольно высоким уровнем концентрации. Так, при общем количестве функционирующих  авиакомпаний 90% всех перевозок выполняют  всего 25 авиакомпаний, и из них ведущие 5 авиакомпаний делают около 60% работ.

    Во  втором квартале текущего года российские авиакомпании продолжали наращивание  темпов развития пассажирских перевозок. По сравнению с тем же периодом предыдущего года перевезено на 1,7 млн. чел. больше. Рост объёмов перевозок  составил 11,5%, против 10,1% в первом квартале текущего года.

     В целом за полугодие перевезено 27,3 млн. пассажиров, на 2,7 млн. чел. больше, чем за первые шесть месяцев 2010 года. Намечается тенденция выравнивания темпов роста и удельного веса в общем объёме пассажирских перевозок  на внутренних и международных воздушных  линиях (ВВЛ-52,1%, МВЛ-47,9%).

    Более 80 процентов прироста перевезённых пассажиров обеспечили лидирующие в рейтинге авиаперевозчиков 5 авиакомпаний. По сравнению с полугодием 2010 года их удельный вес в общем объёме пассажирских перевозок возрос с 55,1% до 57,7%.

    Наилучшего  результата по темпам роста перевозок  во втором квартале достигла группа авиакомпаний, занимающая с 6 по 15 место в рейтинге. Прирост к соответствующему периоду  прошлого года составил 24,3%, а на внутренних воздушных линиях – 30,1% (более 0,5 миллиона пассажиров).

    Таблица 1. Рейтинг 20 ведущих авиакомпаний России по объему перевозок пассажиров за 2010 год

    Критическая ситуация складывается в авиакомпаниях, которые по объёмам пассажирских перевозок остаются за пределами  рейтингового списка из 35 авиаперевозчиков. Их удельный вес в перевозках за полугодие составил всего 3,2%, а по сравнению в тем же периодом прошлого года уменьшился на 2,3 пр. пункта. Естественно – это относится в основном к региональным перевозкам на внутренних воздушных линиях, где средняя дальность перевозок по итогам 6 месяцев составила чуть более тысячи километров. 

    Во  втором квартале, как и в течение  января-марта продолжалось снижение показателей эффективности использования самолётного парка. Процент занятости пассажирских кресел за 1-ое полугодие снизился на 1,5 пр. пункта и составил 74,4 процента. Предложение превысило спрос на 10 млн. пассажирских кресел, на 2 млн. кресел больше, чем в полугодие 2010 года.

    Пассажирооборот за полугодие увеличился на 12,2 процента. Средняя дальность перевозки  пассажиров составила 2617 км, против 2589 км в полугодии 2010 года.

Монополизация отрасли авиаперевозок

    Факторы, негативно влияющая на отрасль авиаперевозок  связана с конкуренцией между  авиакомпаниями на рынке авиаперевозок  и конкуренция между авиакомпаниями на рынках потребления сервисных  услуг, среди которых ключевыми  рынками являются рынки услуг  по аэропортовому обслуживанию, услуги по поставкам авиатоплива, услуги по ремонту и обслуживанию авиапарка. Наименьшая концентрация рынка авиаперевозок  имеется на линиях, соединяющих Москву с крупнейшими административными  центрами субъектов Российской Федерации  и промышленно развитых регионов – таких, как г.г. Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск и другие. На таких маршрутах работают не менее двух авиаперевозчиков. Однако в объеме эксплуатируемых воздушных линий указанные направления составляют примерно третью часть. На большей части других авиационных линий работает по одной авиакомпании.

    Отрасль авиаперевозок в настоящее время  является отраслью с одними из самых  высоких барьеров для вхождения, среди которых: экономические барьеры  и в первую очередь высокая  капиталоемкость отрасли и низкая операционная рентабельность; административные, связанные со сложной системой лицензирования и сертификации (принцип лицензирования авиаперевозочной деятельности, предусматривает выдачу лицензии не на вид деятельности, а на маршрут).