Экономические циклы и стадии развития экономики

Рис. 1: Экономический цикл и его фазы

     В западной экономической литературе эти состояния национальной экономики  получили адекватное отражение в таких понятиях как спад, впадина (низшая точка), подъём, пик производства (высшая точка). Графическая интерпретация экономического цикла представлена на рис. 1

     Остановимся на краткой характеристике каждой из вышеупомянутых фаз цикла.

     Кризис -- это внутренний механизм насильственного приспособления размеров общественного производства к объему платежеспособного спроса хозяйственных субъектов. Это всеобщее перепроизводство, глубокое потрясение всей хозяйственной системы сверху донизу. [1, С. 616].

     В какой-то момент рынок оказывается переполненным. Товары продолжают поступать, но спрос уменьшается, а потом и вовсе прекращается. Между тем везде еще имеются огромные запасы товаров. Однако многие предприятия продолжают работать, выбрасывая на рынок все новые и новые массы товаров.

     Растет недоверие к субъектам рыночного хозяйства, вексель перестает играть роль ценных бумаг, снижаются цены. Многие предприятия терпят банкротство, тем не менее, разорение слабых в техническом отношении предприятий ведет к повышению общего уровня эффективности производства. [1, 617].

     Денежный  рынок становится центром хозяйственной  активности, из-за того, что растет спрос на денежные ресурсы в связи с необходимостью погашения задолженностей. Этот рост провоцирует повышение процентных ставок, падение курса ценных бумаг (прежде всего акций). Свертывание хозяйственной деятельности сопровождается сокращением занятости и ростом безработицы. Кризис может прервать фазы оживления или подъема.

     Следующая фаза - депрессия - характеризуется застоем производства, выбытием устаревшего основного капитала, прежде всего машин и оборудования, являющихся важной предпосылкой снижения издержек производства с целью приспособления к установившемуся низкому уровню цен. [1, 617]. Уровень производства сохраняется стабильным, но очень низким. Сохраняется высокий уровень безработицы. Но падение цен приостанавливается, появляется избыток денежного капитала, уровень процентных ставок и стоимость ценных бумаг падают.

     Специфика движения процентных ставок и стоимости ценных бумаг заключается в том, что, несмотря на падение процентных ставок, курс ценных бумаг не растет. Это объясняется застоем производства, который не обеспечивает получение дивидендов. Депрессия представляет собой фазу (более или менее продолжительную - от полугода до 3 лет) приспособления хозяйственной жизни к новым условиям и потребностям, фазу обретения нового равновесия.

     Итак, спад прекратился, но тенденция к  росту еще не наметилась. Производство осуществляется на суженной базе, но началось рассасывание товарных запасов. Доверие предпринимателя к конъюктуре восстанавливается с трудом, он осматривается, не рискуя еще вкладывать значительные средства в бизнес, хотя цены и условия хозяйствования стабилизируются. При классическом варианте эта фаза характеризуется падением нормы процента до самого низкого уровня в пределах данного цикла. [5, С. 311].

     За  депрессией следует оживление. Оно связано с активизацией хозяйственной деятельности, частичным обновлением основного капитала, ростом объемов производства, повышением уровня цен, прибыли и процентных ставок, приспособлением экономики к вновь формируемому уровню цен. [1, 618]. Условно говоря, оживление завершается достижением предкризисного уровня по макроэкономическим показателям. Затем начинается чистый рост.

     На  этой фазе несколько снижается уровень безработицы, ускоряется кругооборот капитала, увеличивается спрос на кредит, повышаются процентные ставки. Начинают расти цены и прибыли предприятий, повышаются курсы акций и других ценных бумаг, спекуляция которыми приобретает значительные масштабы.

     Четвертая фаза – Подъем - определяется продолжением экономического роста, начатого на предшествующей фазе. Достигается относительно полная занятость, расширяются производственные мощности, создаются новые предприятия. Процентные ставки продолжают повышаться под воздействием роста инвестиций. Несмотря на повышение уровня процентных ставок, происходит и рост курса ценных бумаг, так как на него оказывает положительное воздействие рост доходности предприятий. К тому же высокая доходность ценных бумаг провоцирует рост вложений в фиктивный капитал.

     Особую  роль на стадии подъема выполняет  торговый капитал, который, стремясь закупить больше товаров в расчете на дальнейшее повышение цен, формирует спекулятивный бум спроса, что подталкивает производство к дальнейшему его расширению. В результате начинает расти разрыв между производством и платежеспособным спросом населения. [1, 619].

     Подъем  зачастую приобретает ажиотажный характер. Уровень производства превосходит достигнутый в предыдущем цикле. Лихорадочно растут цены. Безработица сокращается до минимальных размеров при одновременном существенном росте заработной платы.

     Резко возрастает спрос на продукцию отраслей, определяющих тенденции в движении научно-технического прогресса. В связи с расширением масштабов производства инвестиционных товаров значительно возрастает спрос на сырьевые ресурсы, и цены на них тоже растут. На фазе подъема усиливаются диспропорции, заложенные на фазе оживления.

     Вместе  с тем, нарастает напряженность  банковских балансов, увеличиваются  товарные запасы. Экономика подходит к следующему витку. Подъем, выводящий  экономику на новый уровень в  ее поступательном развитии, заканчивается  «новой бездной краха». [5, С. 312].

     Неправильным было бы также полагать, что на фазах оживления и подъема деловой мир напоминает море в ясную погоду. Нет, на нем довольно часты волнения, «барашки» в виде частичных,  малых, промежуточных спадов.  

    2.2. Типы экономических циклов.

    Экономисты  различают несколько типов экономических циклов, которым обычно давали имена ученых, посвятивших этой проблеме специальные исследования. Наиболее известны циклы Н.Д. Кондратьева (50— 60 лет), получившие название «длинных волн», циклы С. Кузнеца (18—25 лет), т.е. «средние волны», циклы К. Жугляра (10 лет) и короткие циклы Дж. Китчена (2 года и 4 месяца).

     Краткосрочные циклы принято называть циклами  Китчина, посвятившего этой проблеме свою работу в 1923 году. Китчин связывал продолжительность  цикла с колебаниями мировых запасов золота. Однако, в настоящее время подобное объяснение причин краткосрочного цикла может удовлетворить очень немногих. [4, С. 256].

     Большинство современных экономистов, поддерживающих идею существования краткосрочных  экономических циклов, склонно рассматривать их лишь как неотъемлемую часть общей циклической системы, основу которой составляют среднесрочные экономические циклы, получившие название циклов Жугляра. Клемент Жугляр рассматривал экономический цикл как закономерное явление, причины которого кроются в сфере денежного  обращения, точнее, кредита. Кризис - основную фазу цикла - Жугляр оценивал как оздоровляющий  фактор, ведущий к общему  снижению цен и ликвидации предприятий, созданных для удовлетворения искусственно разросшегося спроса. [4, 257].

     С. Кузнец считал, что колебательные  процессы (длительность цикла 15-20 лет) связаны с периодическим обновлением  жилищ и определенных типов производственных сооружений.

     Разработка  теории длинных волн была начата в 1847 г., когда английский ученый X. Кларк, обратив внимание на 54-летний разрыв между кризисами 1793 и 1847 гг., высказал мысль, что этот разрыв неслучаен. В. Джевонс впервые привлек к анализу длинных волн статистику колебаний для объяснения нового для науки явления. Оригинальная статистическая обработка материалов содержится в трудах голландских ученых Я. Гедерена и С. Вольфа при рассмотрении технического прогресса как фактора цикличности.

     Особое  место в разработке теории цикличности  принадлежит русскому ученому Н.Д. Кондратьеву. Его исследование охватывает развитие Англии, Франции и США за период 100—150 лет, в котором обобщен материал с конца XVIII в. (1790 г.) по таким показателям, как средний уровень торговли, добыча и потребление угля, производство чугуна и свинца, т. е. по существу он провел многофакторный анализ экономического роста. В результате этих исследований Н.Д. Кондратьев выделил три больших цикла: 1 цикл с 1787 по 1814 г. — повышательная волна и с 1814 по 1951 г.— понижательная волна; II цикл с 1844 по 1875 г. — повышательная волна и с 1870 по 1896 г. — понижательная волна; III цикл с 1896 по 1920 г. — повышательная волна. [5, 261-262].

    Концепция «длинных волн» Н.Д. Кондратьева  в 30-е годы вызвала острую полемику в России. Сторонники «автоматического» краха капитализма обвиняли Кондратьева в апологетике капитализма, так как согласно его теории за капитализмом развитой рыночной экономики признавалось наличие механизмов самодвижения и выхода из экономических кризисов. Н.Д. Кондратьев был арестован и убит как враг народа. Действительность доказала его правоту.

    Изучением длинных волн в текущем столетии занимались такие ученые с мировым  именем, как Шумпетер, С. Кузнец, К. Кларк, У. Митчел, П. Боккара, Д. Гордон и др. В России эти процессы исследуют Ю. Яковец, Л. Клименко, С. Меньшиков и др. 
 

Глава 3. Цикличность в современной экономике и антициклическое регулирование.

3.1. Специфика цикличности  развития в конце  XX в.

     Современные экономические циклы существенно  отличаются от циклов  XIX  и первой половины  XX века. Общие закономерности находят все менее видимое проявление.

     Последняя треть XX в. ознаменовалась появлением новых специфических моментов в развитии экономических циклов.

     Во-первых, происходила синхронизация фаз экономических циклов в мировом масштабе, что привело к возрождению мировых кризисов с середины 70-х гг. и в начале 80-х и 90-х гг. [1, 623].

     Во-вторых, некоторые фазы экономического цикла претерпевают значительные метаморфозы, а то и исчезают вовсе. [2, С. 46].

     В-третьих, переплетение в той или иной форме и степени циклических кризисов со структурными и частичными кризисами.

     В-четвертых, возникли стагфляционные явления, что явилось принципиально новым феноменом для фаз кризиса и депрессии. Основную причину данного явления, очевидно, следует видеть в установлении все большего господства несовершенных рыночных структур в национальных экономиках, что и позволяет манипулировать ценами в сторону их повышения при одновременном свертывании производства, а, следовательно, и предложения. [1, 623].

     Итак, наряду с ослаблением кризисов наблюдается  их учащение и явное нарушение  классического цикла, выпадение  некоторых фаз. Современные кризисы, происходящие на фоне инфляции, не сопровождаются, как это было раньше, падением цен. 
3.2. Современный финансово-экономический кризис как закономерный этап циклического развития и его преодоление

     Начавшись в Америке в середине 2008 года, мировой кризис до сих пор сохраняет свою силу. По мнению Загладина Н. В., современный кризис по своим сущностным характеристикам ничем не отличается от экономических потрясений прошлого века, он является закономерный следствием цикличности развития рыночной экономики. Его специфика состоит в том, что постепенно создававшиеся в ведущих странах мира после Великой депрессии 1929-32 гг. механизмы амортизации кризисных явлений (в послевоенные годы они позволяли ограничивать их масштабы) оказались недостаточно эффективными. [8, С.114-115].

     Иллюзии относительно способности рыночной экономики функционировать на глобальном уровне в режиме саморегулирования развеялись. В этих условиях государства начинают «возвращаться» в экономическую сферу общественной жизни. В то же время пока существенных «национализаций» не произошло. [8, С. 113]. Вот краткие сведения о том, как он кризис повлиял на экономику некоторых стран:

     В США, из-за финансового кризиса, уровень безработицы достиг максимума за последние 15 лет. Сейчас безработными в США остаются около 8 млн. человек! На борьбу с безработицей власти США выделят $17,6 млрд. Соответствующий закон подписал президент Барак Обама. Как сообщает РБК ("РосБизнесКонсалтинг" - ведущая российская компания, работающая в сферах средств массовой информации и информационных технологий), новый закон предполагает освобождение работодателей от уплаты налога на заработную плату нового персонала компаний, а также налоговые льготы при закупке оборудования. Кроме того, программа направлена на развитие строительного сектора, создание новых автодорог и магистралей в США.