Долгосрочные тенденции развития международной торговли газом и перспективы выхода России на новые рынки сбыта

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра экономики природных  ресурсов

 

 

 

 

 

 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ  ТОРГОВЛИ ГАЗОМ И ПЕРСПЕКТИВЫ  ВЫХОДА РОССИИ НА НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА.

Курсовая работа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск 2010 

Содержание 

Введение 3

1. Основные направления развития мировой торговли природным газом   4
1. Национальные рынки торговли газом                                                     4
2. Тенденции развития национальных рынков                                           5
3. Предложение газа в мире                                                                         9
4. Прогноз спроса на газ в мире в перспективе до 2030 года               10
5. Прогноз предложения газа в мире до 2030 года                                 13
2. Роль России в мировой торговле природным газом                                    15
1. Развитие газовой отрасли в России                                                    17
2. Международное сотрудничество России в газовой отрасли           17
3. Перспективы выхода России на новые рынки сбыта                       22

Заключение 26

Список использованной литературы                                                                   28

Приложения                                                                          на отдельных листах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Актуальность. В последние десятилетия на газовых рынках мира происходят существенные изменения. Либерализация газовых рынков в США, Канаде, Великобритании, Японии и странах ЕС, глобализация и интеграция газовых рынков меняют правила их функционирования.

Поскольку Россия – один из основных участников международной  торговли газом, эти процессы влияют на условия экспорта российского  газа. Для более адекватного прогнозирования  развития зарубежных газовых рынков при выработке экспортной стратегии  России необходим анализ основных тенденций  их эволюции. Важность этой задачи для  экономики страны обусловлена значительной ролью поступлений от экспорта газа, который обеспечивает почти 20% экспортной выручки России, и, как отмечает «Энергетическая  стратегия РФ на период до 2020 г.», является важным геополитическим фактором.

Цель исследования – рассмотреть долгосрочные тенденции развития международной торговли газом и определить перспективы выхода России на новые рынки сбыта.

Данная цель достигается  путем решения следующих задач:

• рассмотреть структуру национальных рынков торговли газом;
• ценить состояние и тенденции развития европейского рынка газа;
• рассмотреть структуру и тенденции развития российского рынка газа;
• оценить газовую стратегию России на мировом рынке;

Объект исследования –  наиболее крупные и развитые рынки  газа зарубежных стран (США, Канада, ЕС, Япония) и России.

 

 

 

 

1. Основные направления развития мировой торговли природным газом.
1.   Структура национальных рынков торговли газом

Развитие газовой промышленности и рынков потребления газа становится все более динамичным процессом  во всем мире. Увеличивается число  компаний и стран, участвующих в  газовом бизнесе, наблюдается тенденция  к глобализации рынка газа. Растет потребление газа в Европе, США, странах  Азиатско-тихоокеанского региона (АТР). Например, в Китае к 2020 г. оно увеличится, по разным прогнозам на 100 ил даже на 200 млрд.м3. Мировой рынок природного газа следует рассматривать, с одной  стороны, как общность различных  региональных рынков, крупнейшими из которых являются Европа, Северная Америка и АТР, а с другой стороны  – как общность двух обособленных рынков: трубопроводного и сжиженного газа. Развитие событий на трех региональных рынках газа во много определяют  национальные потребности отдельных  стран в премиальном энергоносителе, каковым является природный газ  в силу его экологичности  и удобства использования в различных технологических системах, в частности, в выработке тепла и электроэнергии. Сочетание национальных потребностей с различной степенью самообеспеченности этим ресурсом обуславливают развитость международного обмена природным газом на уровне отдельных стран и регионов мира.

В настоящее время на мировом  энергетическом поле действуют сотни  компаний, входящих в категорию энергетических транснациональных корпораций, которые  имеют конкретное национальное происхождение  и базирование, но действуют в  основном за пределами своих государств.

Можно предложить следующую  иерархическую классификацию зарубежных структур по степени их влияния (соответственно и потенциалу конкурентных угроз) на процессы развития российского рынка газа:

• международные энергетические институты;
• транснациональные корпорации;
• национальные государственные институты;
• отдельные национальные корпорации и крупные предприниматели.

Глобализация оказывает  сильнейшее влияние на развитие национальных рынков энергетических ресурсов и, в  первую очередь, российского рынка  газа.

Экономическое развитие России в значительной степени зависит  от ситуации на внешних рынках. Высокая  доля нефти и газа а ВВП страны говорит о том, что российская экономика весьма чувствительна к изменениям мировых цен на энергоносители, поэтому Россия добивалась темпов роста свыше 5% только тогда, когда повышались цены на нефть и некоторые другие виды сырья. [5]

2. Общие тенденции развития мирового рынка газа

Мировой рынок природного газа следует рассматривать, с одной  стороны, как общность различных региональных рынков, крупнейшими из которых являются Европа, Северная Америка и Азиатско-тихоокеанский регион (АТР), а с другой стороны – как общность двух обособленных рынков: трубопроводного и сжиженного газа. С точки зрения механизмов ценообразования, мировой газовый рынок тесно связан с нефтяным, поэтому в определенных случаях целесообразно рассматривать общие тенденции развития мирового рынка газа в контексте событий, происходящих на мировом нефтегазовом пространстве.

Развитие событий на трех региональных рынках газа во многом определяют национальные потребности отдельных стран в премиальном энергоносителе, каковым является природный газ в силу его экологичности и удобства использования в различных технологических системах, в частности, в выработке тепла и электроэнергии. Сочетание национальных потребностей с различной степенью самообеспеченности этим ресурсом обусловливают развитость международного обмена природным газом на уровне отдельных стран и регионов мира.

Для европейского региона  на современном этапе характерным  является развитие процессов либерализации  газового рынка, начатое в 1998 г. с  принятием первой директивы ЕС по газу и продолженное в 2003 г. в результате утверждения второй директивы. Целью либерализации европейского газового рынка изначально было объявлено повышение конкуренции между компаниями-поставщиками природного газа на рынки, и в таком виде эта цель уже достигнута. Однако в дальнейшем задачи процесса либерализации уточнялись, и к их числу были отнесено обеспечение права выбора поставщиков газа различными категориями потребителей, включая сектор конечного потребления (коммунально-бытовых потребителей). В условиях юридического раздробления сложившихся производственно-сбытовых комплексов национальных газовых компаний и выделения в интегрированных газовых компаниях структур, ответственных за операции по добыче, транспорт и сбыт, либерализация привела к значительному усложнению механизмов функционирования национальных газовых рынков.

Одновременно появляются центры разовой торговли газом –  так называемые газовые хабы, крупнейшим из которых в Европе выступает Национальный балансировочный пункт (NBP) в Великобритании. На NBP осуществляется торговля газом в Великобритании, и цены отражают рыночный характер этих операций, поэтому для других региональных европейских хабов они носят справочный характер. В результате существенных сезонных дисбалансов спроса и предложения цены на газ в этом пункте имеют высокую сезонную волатильность.

По мере развития форм оперативной  торговли газом, объем которой может  значительно возрасти лишь в условиях реализации программ высвобождения  газа из долгосрочных контрактов (Австрия, Великобритания, Испания, Италия), возрастает и количество таких пунктов.

Другой тенденцией, связанной  с процессами либерализации европейского газового рынка, является выстраивание производства по вертикали за счет укрупнения компаний, слияния газового и энергетического бизнеса. В  различных странах эти процессы протекают неравномерно, отражая общую экономическую ситуацию в странах Европы, а также степень вовлеченности в реализацию газовых директив ЕС.

Одновременно в условиях роста зависимости европейских  рынков от внешних источников поступления газа (как по трубопроводам, так и в сжиженном виде) ряд стран поддерживают идеи повышения надежности своего газоснабжения за счет использования транспортных маршрутов Мировые энергетические рынки из стран, не являющихся в настоящее время традиционными экспортерами газа в данный регион (из Туркмении, Казахстана, через проект «Набукко»), создавая конкуренцию традиционным поставкам и перспективным проектам (как «Южный поток»), связанным с потоками российского газа на эти рынки.

Продолжает существовать и практика построения взаимоотношений между покупателями и экспортерами газа на основе договоров о долгосрочных оптовых поставках, дополнением к которой могут быть аналогичные долгосрочные договоренности о поставках СПГ с такими странами, как Катар, – располагающими значительными газовыми ресурсами, но более удаленными. В этом случае существует реальная угроза для российских поставок газа в Европу в связи с демпингом, который уже можно наблюдать при поставках СПГ из Катара в Бельгию. Демпинг проявляется сезонно и наиболее заметен в летний период, когда покупатели газа, связанные долгосрочными контрактами на поставки трубопроводного газа по жестким ценовым формулам, но имеющие возможность манипулировать объемами отбора газа по таким контрактам, прибегают к услугам спотового рынка СПГ в счет снижения поставок его по трубопроводам, если для этого имеются выгодные условия. (Приложение А)

В Северной Америке газовые  рынки США и Канады тесно взаимосвязаны благодаря высокоразвитой транспортной инфраструктуре и интенсивности внешнеторговых операций, которые носят характер преимущественного экспорта газа из Канады в США. В настоящее время эти газовые рынки являются самыми ликвидными в мире, а ценообразование здесь имеет свободный характер, определяемый текущей конъюнктурой. Цены на газ в США формируются на основной торговой площадке «Henry Hub» (Луизиана), а также на множестве торговых площадок регионального назначения. Для торгующих газом компаний на этом рынке имеют место существенные различия в ценах на газ, обусловленные не столько со стоянием цен в основном пункте реализации природного газа и дистанцией транспортировки до места назначения, сколько конкуренцией между газом, добываемым в США, и газом, импортируемым из Канады. Это особенно явно проявляется в штатах западного побережья и на северо-востоке страны.

В АТР торговля газом осуществляется в форме СПГ и сосредоточена  главным образом в Японии и Южной Корее. Появляются и новые центры поставок СПГ в регион: Китай и Индия. Однако существенное развитие операций в направлении Китая и Индии – дело будущего. К числу современных тенденций торговли газом в данном регионе можно отнести применение ценовых формул, привязанных к мировой цене нефти (точнее, к корзине импортируемой в Японию нефти), в которую вписана так называемая S-кривая, позволяющая покупателям и продавцам распределять между собой ценовые риски на этапах резкого роста или снижения этих цен. Как показывает практика, ограничение цены на импортируемый СПГ в зависимости от принятых между торговыми партнерами пороговых значений мировых цен на нефть приводит к тому, что в данном регионе в условиях роста мировых нефтяных цен наблюдается неуклонное снижение потребительной стоимости газа. Такие формульные конструкции нуждаются в корректировках, и это особенно актуально в эпоху высоких мировых цен на нефть.