Консолидация российского банковского капитала

     Среди крупнейших слияний 2010 года можно также  выделить присоединение к Банку «России» Газнергопромбанка (таблица 2). Объединенный банк  по активам вошел в число крупнейших банков, филиальная сеть представлена в 18 регионах европейской части России. Оба банка так или иначе связаны с газовым сектором экономики России.

     В сентябре 2010 года Интеркоммерцбанк присоединил Евразбанк, что позволило объединенному банку войти в топ-150 крупнейших банков России. 

     В 2010 стартовали два проекта, связанных  с приобретением собственных банков платежными системами. Во-первых, речь идет о приобретении лидером рынка моментальных платежей – платежной системой «Киви» 1-го Процессингового Банка. Во-вторых, о старте совместного проекта сотового ретейлера «Связной», также принимающем платежи, и Промторгбанка по созданию крупного универсального банка под брендом «Связной», активно развивающего направление пластиковых карт и обслуживание платежей физических лиц, которые получат возможность совершать операции по своему счету в любом центре мобильной связи ГК «Связной». В планах акционеров в ближайшие годы вывести банк в топ-5 банков России³⁰.

     Продолжились  процессы консолидации банковских активов  внутри устоявшихся финансово-промышленных и банковских групп с целью концентрации ресурсов, повышения эффективности бизнеса и совершенствования процессов корпоративного управления:

• Финансовая корпорация Уралсиб консолидировала свои банковские активы путем присоединения к банку «Уралсиб» двух дочерних банков корпорации – Уралсиб-Юг и Стройвестбанк(Таблица 1).
• Завершился процесс консолидации банковских активов итальянской группы «Интеза Санпаоло» путем присоединения Банка Интеза к КМБ-Банку, начало которому было положено в 2009 году. Объединенный банк, получивший фирменное наименование присоединенного банка «Банк Интеза», вошел по количеству активов в топ-50 крупнейших банков России(Таблица 2).
• Начался процесс консолидации активов французской финансовой группы Societe Generale. Это самый масштабный за 2010 год процесс объединения банков внутри устоявшихся финансово-промышленных групп. Два универсальных банка из топ-30, Росбанк и Банк Сосьете Женераль Восток, будут объединены в единую структуру, которой также будут принадлежать еще два дочерних банка Societe Generale Русфинансбанк и банк ДельтаКредит. В конце октября 2010 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку об объединении Росбанка и других российских дочерних банков Societe Generale. 
• ДрезднерБанк был присоединен к Коммерцбанку (Евразия) вследствие интеграции материнских компаний Commerzbank AG и Dresdner Bank AG(таблица 2).
• Группа «Ист» приступила к консолидации собственных банковских активов. Речь идет о приобретении НОМОС-Банком 52,5% акций Ханты-Мансийского банка. Оба банка останутся отдельными юридическими лицами и продолжат работать под своими брендами³¹.

     Начиная с середины 2010 года на российский банковский рынок стали возвращаться иностранные  инвесторы. Кризис заставил ряд иностранцев уйти либо отложить свои планы по развитию банковского бизнеса на российском рынке, в связи с необходимостью решения проблем на собственных внутренних рынках. Однако оптимистичные прогнозы по преодолению кризиса в России и позитивному экономическому развитию привели к тому, что уже в середине 2010 года иностранные инвесторы вновь обратили свои взоры на российский банковский бизнес:

• Swedbank, объявивший в 2009 году о желании продать свою российскую дочку, принял решение остаться на российском рынке;
• чешская группа PPF заявила о своем нежелании продавать долю в ХКФБанке, несмотря на выгодные предложения со стороны крупных российских банков;
• турецкий Isbank приобрел АКБ «София»;
• норвежский банк SpareBank 1 Nord-Norge вышел на российский рынок с собственной «дочкой» Северо-Западным 1 альянс банком (бывшим Агрокредитбанком);
• Международная финансовая корпорация (IFC) в конце 2010 года объявила о планах по вхождению в череповецкий Меткомбанк [30].

Кроме того, примечательно, что единственный зарегистрированный в 2010 году новый  банк «Фольксваген Банк Рус» на 100% принадлежит  иностранцам: автоконцерну Фольксваген [30].

     В 2008 и 2009 годах на фоне наблюдавшегося спада на рынке банковских услуг  и кризиса ликвидности большое  количество банков было вынуждено задуматься о смене собственников, однако потенциальные  покупатели и инвесторы, вынужденные  направлять значительную долю собственных средств на покрытие убытков, вызванных кризисом, не готовы были вкладывать средства в банковский сектор. Это привело к ситуации на банковском рынке М&A, когда количество предложений о продаже банков значительно превысило спрос на них, что в свою очередь послужило причиной существенного снижения цен на банковские активы [30].

     В 2010 году ситуация кардинально не изменилась: действующий банк стоит в среднем 1,2-1,4 собственных капитала (были случаи продажи банков и за капитал) в зависимости от участия в системе страхования вкладов, привлекательности бренда, развития филиальной сети и состояния активов, тогда как до кризиса стоимость среднего банка превышала, как правило, три собственных капитал³².

     Однако, в сегменте малых банков, продающихся  без бизнеса, фактически как комплект лицензий, начиная с лета 2010 года, наблюдается положительная тенденция стабильного роста цен на банковские активы, проследить которую можно на представленном ниже графике изменения цен на банковские лицензии, составляющие основу цены сделок купли-продажи малых банков:

     Конечно, говорить о восстановлении докризисного уровня, не приходится. И вряд ли 2011 год сильно изменит сложившуюся к концу 2010 года ситуацию [31].