Состояние и перспективы развития банковской системы в Республике Беларусь

Банковские  вклады: заморозить нельзя возвращать

Аналитики Moody’s ожидают, что в случае, если государству не удастся своевременно и в необходимом объеме привлечь валюту, то может возобновиться отток валютных вкладов из банковской системы. Напомним, что вкладчики достаточно активно снимали валютные депозиты во втором квартале: депозиты физлиц в инвалюте сократились с 4,82 млрд долларов в марте до 3,47 млрд долларов в середине июля.

К счастью, во второй половине июля за счет увеличения процентных ставок по депозитам их отток приостановился, а на конец июля их объем даже немного увеличился — до 3,55 млрд долларов.

Согласно выводам экспертов  Moody’s, возобновление оттока валютных депозитов из банковской системы существенно увеличит риск того, что белорусские власти введут мораторий на их досрочный возврат.

"У белорусских банков  сегодня есть валюта. Однако значительная  часть их валютных активов  находится на срочных депозитах  в Нацбанке либо выдана в качестве кредитов. В случае, если отток валютных депозитов возобновится, а государству не удастся найти дополнительные источники валютной ликвидности, у банков могут появиться проблемы с исполнением обязательств в иностранной валюте. В результате Беларусь может быть вынуждена пойти по тому же пути, который выбрала Украина в конце 2008 года, и запретить досрочное изъятие валютных вкладов", — считает Максим Богдашкин.

Тем не менее аналитики Moody’s полагают, что вероятность более благоприятного сценария выше, и белорусским властям все же удастся привлечь валюту своевременно и в необходимом объеме.

Печатный  станок пора выключать

Недавно Беларуси удалось  достичь прогресса в газовых  переговорах с Россией. Если не возникнет  внезапных проблем, то официальный  Минск до конца года сможет привлечь 2,5 млрд. долларов от продажи 50% акций  Белтрансгаза.

Однако даже в случае притока  инвалюты события в банковской системе  Беларуси могут пойти по самому нежелательному сценарию, если монетарная и бюджетная  политика властей не изменится.

"Трансформация более  благоприятного сценария для  банковской системы в пессимистичный возможна в случае ослабления монетарной политики. Если государство продолжит печатать деньги или иным образом вбрасывать рубли в экономику, неминуем всплеск инфляции и бурный рост кредитования со всеми вытекающими негативными последствиями для банковской системы", — подчеркивает Богдашкин.

К сожалению, вероятность  развития событий именно по такому сценарию существует. В первом полугодии, несмотря на заявления о сокращении эмиссионного кредитования экономики, оно все-таки продолжалось. Вице-премьер  Сергей Румас в начале августа отмечал, что реального сокращения финансирования госпрограмм в первой половине 2011 года не произошло. "В первом полугодии, несмотря на озвученные проблемы с эмиссионным кредитованием, в регионах были начаты новые стройки, не обеспеченные реальными источниками. В результате эмиссия этого года превышает показатели прошлого", — констатировал он 2 августа на заседании правительства.

Очевидно, что если эмиссия  будет продолжена и во втором полугодии, давление на банковскую систему будет  только нарастать. Аналитики Moody’s отмечают, что в случае продолжения негативных процессов в экономике кредитные рейтинги белорусских банков могут быть вновь снижены с нынешнего значения B3 до рейтингов категории Сaa.

"Нынешний рейтинг уже  отражает высокую вероятность  того, что белорусские банки не  смогут справиться со своими  проблемами без внешней поддержки.  В свою очередь, снижение рейтинга  с B3 до категории Сaa будет означать существенное увеличение вероятности дефолта банка. В частности, Сaa1 – это преддефолтный уровень рейтинга", — резюмировал Максим Богдашкин.

 

Банковский сектор: год заканчивается — проблемы остаются

25.12.2011, 13:02 Экономика  и бизнес

Андрей КОЖЕМЯКИН, Naviny.by

Белорусские банкиры пессимистично  оценивают перспективы выхода Беларуси из кризиса в 2012 году и прогнозируют рост проблем в банковском секторе. Naviny.by попытались выяснить, как банки будут решать свои проблемы, и чего ждать реальному сектору экономики, который не в состоянии развиваться без участия банков.

Капитальные проблемы

Белорусские банки до сих  пор не могут переварить две девальвации  этого года. Падение белорусского рубля привело к глубокой декапитализации банковского сектора, и эту проблему банки до сих пор не решили.

По оценкам заместителя председателя правления Белорусского банка малого бизнеса Левона Ханикяна, если на начало января 2011 года общий капитал банков составлял порядка 4,5 млрд. евро, то на сегодня это примерно 1,5-1,7 млрд. евро.

У госбанков есть возможности  решить проблему рекапитализации до конца года. В начале декабря председатель правления Нацбанка Надежда Ермакова обозначила именно такие временные рамки для рекапитализации госбанков. При этом она уточнила, что это будут не прямые вливания средств. Рекапитализация будет осуществлена через ценные бумаги Минфина.

Однако власти еще раньше заверили, что вливания значительных денежных средств в конце года в банковскую систему, как это происходило раньше, не произойдет. "Речь идет лишь о нескольких триллионах рублей, чтобы улучшить показатели банков", — заявил 30 ноября вице-премьер Сергей Румас.

В несколько иной ситуации пребывают негосударственные банки. Акционеры, вложившие десятки миллионов  долларов и вдруг разом потерявшие часть своих вложений, пока не торопятся  принимать решение о рекапитализации. Ведь признаков сбалансирования экономики не наблюдается.

"Валютный кризис будет  перерастать в экономический  кризис и кризис банковского  сектора. Для банков проблемы  только начинаются", — заявил  во время круглого стола, организованного  bel.biz, Левон Ханикян.

Это значит, никто не может  гарантировать акционерам, что их дополнительные валютные вливания вновь  благополучно не съест очередная  девальвация. И это сдерживает инвесторов.

Помогут ли банки экономике?

А это, в свою очередь, тревожный  сигнал для экономики, развивающейся  преимущественно за счет кредитных  ресурсов. "Возможности банковского  сектора обслуживать экономику  уже сократились в три раза", — констатирует Левон Ханикян.

На эту проблему наслоилась еще одна. Из-за кризиса был сильно подпорчен инвестиционный имидж  Беларуси. По словам Ханикяна, до президентских выборов прошлого года Беларусь можно было считать привлекательной страной с точки зрения ведения бизнеса. Но сегодня инвестиционная привлекательность Беларуси упала до уровня африканских стран, уверен банкир.

"Ситуация, когда в стране  невозможно в течение шести  месяцев легально купить валюту, немыслима на постсоветстком и европейском бизнес-пространстве. Сложно себе представить, что правительство какой-то из европейских стран скажет бизнесу: "Извините, но шесть месяцев валюты не будет — крутитесь, как хотите", — отмечает Левон Ханикян.

По его словам, если раньше можно было сбалансировать экономику  путем привлечения прямых или  портфельных инвестиций, кредитов с  международных рынков, то сегодня  для Беларуси и для белорусских  банков эти возможности сильно ограничены.

"Соответственно, сегодня  банки будут работать не на  то, чтобы привлекать, а чтобы  возвращать те ресурсы, что  были привлечены в прошлые  годы. А это означает снижение  активов и снижение возможностей  для кредитования экономики", — считает банкир.

Председатель правления  БТА-Банка Султан Маренов соглашается с тем, что возможности для привлечения банками инвестиций сузились. Однако он убежден, что акционеры многих банков проведут докапитализацию.

"Что касается, например, нашего банка, то здесь нет  иного варианта, кроме докапитализации. Банк привлекает средства населения на депозиты и заинтересован сохранить лицензию", — отметил банкир.

По его словам, суммы  для докапитализации не критичные — 20-100 млн долларов, а потому этот вопрос будет закрыт для частных банков. "В крайнем случае, банки, которые не смогут провести докапитализацию, будут объединяться. В прошлом году мы видели подобное объединение "Технобанка" и Белорусского индустриального банка", — отметил Султан Маренов.

Ставки по кредитам: вверх  или вниз?

Но для реального сектора  большое значение в 2012 году будет  иметь не только возможность банков обслуживать потребности экономики, но и стоимость кредитных ресурсов. От этого будет зависеть кредитная  активность бизнеса.

Левон Ханикян констатирует: с начала года спрос на кредиты сократился. "В начале года он упал, потому что никому не были интересны валютные кредиты из-за рисков. Сейчас упал спрос на рублевые кредиты из-за их высокой стоимости. Большая часть бизнеса не может закладывать ставки от 50% и выше".

Одновременно снизился инвестиционный спрос. "Раньше клиенты брали долгосрочные кредиты на 2-5 лет, чтобы инвестировать  их в новое оборудование. Сейчас это преимущественно короткие кредиты  для пополнения оборотных средств  и других целей, не связанных с  инвестированием", — отмечает банкир.

Состоится ли приватизация госбанков?

У властей, впрочем, есть способ привлечь инвестиций в банковский сектор — продажа госбанков. По крайней  мере, Нацбанк не снял с повестки дня вопрос о продаже пакета акций, а, возможно, и полной продажи "Белинвестбанка" и "Паритетбанка".

Но, как полагает Султан Маренов, с учетом обесценивания капитала банков белорусским властям будет  сложно найти инвесторов, готовых  купить госбанки по прежней цене. Левон  Ханикян также считает маловероятной продажу госбанков в следующем году.

"Сегодня очень сложно  получить хорошую цену за активы. Предполагаю, что госбанки будут  рекапиталазированы, укреплены и лишь с наступлением роста в экономике приватизированы", — отметил банкир.

Придут ли новые банки  в Беларусь в 2012 году?

Также маловероятным Левон  Ханикян считает открытие в Беларуси в следующем году дочек известных европейских банков. "Могут быть открыты частные банки, но не с большим именем", — полагает банкир.

Приход западных банков, безусловно, привел бы к усилению конкуренции  в банковском секторе Беларуси. "Но в странах, где расположены эти  банки, хватает своих проблем. В  этой связи в Беларусь можно ожидать  прихода банков из развивающихся  рынков", — полагает Султан Маренов.

 

Эксперты - о развитии банковской системы в 2012 году

09.01.2012, 11:17 Экономика и  бизнес 

Дмитрий ЗАЯЦ, Naviny.by

После финансовых потрясений 2011 года, когда многие потеряли свои деньги, сегодня актуален вопрос, как  их вернуть. Банки надеются, что темпы  кредитования будут расти, и на активных операциях удастся получить новую  прибыль. У населения велик соблазн  положить деньги на депозит, чтобы приумножить  сбережения. Государство, в свою очередь, рассчитывает за счет ресурсов банков и средств населения обеспечить неэмиссионный рост экономики. Как будет на самом деле - зависит от развития банковской системы в наступившем году.

Ведущие эксперты, которые  пристально следят за положением дел  на финансовом рынке Беларуси, спрогнозировали  в интервью Naviny.by основные тренды, которые будут характерны для банковского сектора в 2012 году.

Банки видят, на ком заработать

Экономисты, банкиры, финансовые аналитики в один голос говорят, что темпы кредитования в наступившем  году будут расти. Правда, не так  бурно, как это было ранее.

"Мы предполагаем, что  кредитный портфель белорусских  банков вырастет в наступившем  году на 20%, максимум - на 30%. Увеличения  активов в 1,5 раза, как это было  в прошлые годы, мы не ожидаем.  Это будет адекватным следствием  тех изменений в белорусской  экономике, которые произошли  в 2011 году", - подчеркнул в интервью  Naviny.by кредитный аналитик Standard & Poor’s Сергей Вороненко.

У денежно-кредитных властей  Беларуси примерно такие же ожидания. Основные направления денежно-кредитной  политики на 2012 год предполагают, что  требования банков к экономике вырастут в нынешнем году на 17-23%.

Экономист Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Анастасия Лузгина ожидает, что банки станут более жестко подходить к выдаче кредитов.

"Несмотря на ожидаемое  снижение ставок, они будут уже  не так доступны, как в прежние  годы. К примеру, если раньше  очень высокой была доля льготного  кредитования, то теперь будут  сокращены категории граждан,  имеющих право на льготный  кредит, - таким образом, общее  число льготников в принципе  сократится", - отмечает Анастасия  Лузгина. 

Тем не менее, считает эксперт, кредитный портфель некоторых банков (в частности, контролируемых российским капиталом) может вырасти очень  значительно. К слову, Белвнешэкономбанк заявил о своих планах увеличить в наступившем году кредитный портфель в 1,5 раза.

Стоит отметить, что крупные  банки достаточно позитивно оценивают  условия для кредитования. На первое полугодие, отмечают банкиры, прогноз  позитивный, так как золотовалютные резервы Беларуси увеличились, и  есть основания полагать, что макроэкономическая ситуация будет оставаться стабильной.

"Поэтому можно рассчитывать, что условия для кредитования  будут благоприятными. Возможно  некоторое ухудшение качества  кредитного портфеля ввиду увеличения  проблемных активов (что обусловлено  высокими процентными ставками), но в целом ситуация с кредитованием  в первом полугодие представляется  нам достаточно позитивной", - сообщил Naviny.by представитель комбанка, входящего в ТОП-5 белорусских банков.