Конъюнктурный обзор мирового рынка газа

     Основными потребителями газа являются промышленно  развитые страны Европы, Америки и  Азии: примерно 70% приходится на эти  регионы. Прогнозы показывают, что наибольший рост потребления газа ожидается  на рынке АТР и Ближнего Востока - 3-4% в год. Напротив, прогноз роста  рынка в Северной Америке и  Европе будет наименьшим и составит примерно 0,4-0,8% в год.

     Для России газ является основным топливом: его доля в потреблении первичной  энергии составляет 55,2%. По мировым  меркам это очень много. Среди  развитых стран такой высокой  доли газа в топливном балансе  не имеет ни одна. Это относится  даже к тем державам, что газом  не обделены: в Великобритании его  доля 40%, в Нидерландах — 38%, в Канаде — 27%, в США — 26%, а в Норвегии с её преобладанием гидроэнергетики  — всего лишь 9%. Однако на фоне таких  стран, как Иран, где газ тоже даёт 55% всей первичной энергии, или Алжир, где его доля равна 60%, Россия смотрится  вполне органично. А если сравнивать с ОАЭ, Катаром, Туркменией, Азербайджаном, Узбекистаном или Белоруссией, то говорить, что в России всё топится газом, вообще нельзя.

     Тем не менее, потребление газа в России гигантское. Достаточно сказать, что оно равно потреблению Германии, Франции, Италии, Японии, Китая и Индии вместе взятых. Россия ежегодно сжигает и перерабатывает 420 млрд.куб.метров газа, уступая по этому показателю только США.

     В таблице 3 и на рисунке 8, 9 представлены данные о крупнейших странах-потребителях природного газа. 

Таблица 3 – Крупнейшие страны-потребители природного газа, млрд. куб.м.⁵ 

 
 
 
 
 

Рисунок 8 – Доля стран в мировом потреблении  природного газа в 2009 году, %⁶ 

 

Рисунок 9 – Крупнейшие потребители и  экспортёры природного газа 

3 МЕЖДУНАРОДНАЯ  ТОРГОВЛЯ ГАЗОМ 
 

     Рынок природного газа, по сути дела, состоит  из двух рынков: рынка трубопроводного  газа и рынка сжиженного природного газа (СПГ). Основными экспортерами газа являются пять регионов, а главными импортерами газа – шесть-семь стран. Основным и самым крупным экспортёром трубопроводного газа в настоящее время является Россия, которая обеспечивает более 36% мирового экспорта. Пять стран (Канада, Нидерланды, Норвегия, Россия и Алжир) поставляют на мировой рынок более 94% природного газа. С другой стороны, пять других стран (США, Бельгия, Франция, Германия и Италия) импортируют около 72% поставляемого на мировой рынок газа.

     На  рынке СПГ основными экспортерами являются Алжир, Индонезия и Малайзия, обеспечивающие 71% мирового экспорта. В то же время только две страны – Япония и Южная Корея –  импортируют 71% поставляемого на рынок  СПГ. В целом мировой рынок  СПГ на 75% является рынком стран АТР. Прежде всего, следует отметить, что  в отличие от рынка нефти, который  с полным правом можно назвать  мировым, газовые рынки имеют  достаточно четкий региональный характер. Можно с уверенностью говорить об американском, европейском и азиатском  международных рынках, о внутреннем рынке России и стран СНГ [9].

     В таблице 4 приведены крупнейшие экспортёры и импортёры природного газа. 
 
 
 

Таблица 4 – Мировая торговля природным газом, млрд.куб.м.⁷ 

 

 

4 ДИНАМИКА  МИРОВЫХ ЦЕН НА ГАЗ 
 

     Мировые цены на природный газ варьируются в зависимости от региональных особенностей и обстоятельств, но общепринятая цена на газ, которая используется как ссылка при заключении финансовых контрактов - цена, которая используется на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Его официальное название - Henry Hub Natural Gas. Цена на этот контракт базируется на поставках из газохранилища Хенри Хаб в штате Луизиана.

     Стоит так же отметить, что единый мировой рынок природного газа как таковой еще не сформировался. Основные препятствия на пути создания глобальной газовой системы связаны с большими расстояниями поставок газа и высоким удельным весом транспортной инфраструктуры в экономических показателях природного газа. Так, в стоимости природного газа, поставляемого в Западную Европу из Норвегии, на долю магистральных и распределительных сетей приходится до 70% всех затрат. При сопоставимых мощностях перевозки транспортная часть стоимости газа в силу меньшей плотности потока оказывается почти в два раза выше, чем нефти. Из-за этой особенности и цена в разных регионах неодинакова [10].

     Мировые цены на природный газ растут из-за увеличивающегося спроса со стороны  Японии после того, как землетрясение  в стране привело к приостановке работы 11 атомных реакторов.

     В Британии газовые контракты с  поставкой газа подорожали на 7,4% - до 74 пенсов за терм. Такого резкого скачка не было с ноября 2008 года. В Нью-Йорке  апрельские контракты на газ подорожали на 3,8% - до $4,037 за млн. БТЕ.

     После землетрясения и цунами в Японии вырос спрос на энергоносители, что  повлекло повышение спотовых цен  на газ. Япония является крупнейшим мировым  потребителем СПГ. На страну пришлось почти 35% от общего объема импорта газа в 2009 году [6].

     В таблице 5 и на рисунке 10 приведена динамика международных цен на традиционный газ и СПГ на некоторых международных газовых рынках. 

Таблица 5- Цены на газ за 1990-2009 года, млн.$ БТЕ [4]  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10 – Динамика цен на природный  газ в 1995-2009 гг., $ США за млн. БТЕ

 

     Россия  продает газ почти исключительно  по долгосрочным контрактам (на срок до 30 и более лет, с жестко оговоренными объемами). И довольно долго этому  механизму – по крайней мере в  Европе – альтернативы не было. Однако сейчас Европа все большие объемы приобретает на спотовом рынке (рынок  с немедленной поставкой товара и фактически без ограничений  объемов). Торговля через спотовый рынок  не позволяет производителю планировать  объемы добычи и размеры прибыли. Особенно опасна такая ситуация сегодня, когда газодобытчики занялись освоением  Восточной Сибири и океанических шельфов. Стоимость добычи дорожает, и прежде чем вкладывать средства в новые месторождения, производитель  должен быть уверен, что ему будет  гарантирован сбыт на определенные объемы в течение долгого времени. Понятно, что спотовый рынок, в отличие  от рынка долгосрочных контрактов, таких гарантий дать не может. Следствием этого становится снижение работ  на труднодоступных газоносных территориях. Увлечение спотовым рынком может нанести ущерб энергетической безопасности Европы.

     С другой стороны, потребителей тоже можно  понять. В прошлом году цены по долгосрочным контрактам были выше спотовых на 100-200$. Существует и еще один фактор роста интереса потребителей к спотовому рынку – это развитие рынка сжиженного газа и снижение накладных расходов при его производстве. В этих условиях российским газовщикам придется признать конкурентный рынок СПГ как маркер для цен на газ. В скором времени 15% Российского газа будет поставляться по ценам, привязанным к спотовому рынку [11].

 

5 ПРОГНОЗ  КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ГАЗА 
 

     Рассуждая о перспективах газа в мировом  энергобалансе, можно отметить, что  газ сегодня отвоевывает свои позиции и будет оставаться на них еще несколько десятилетий. Предстоит переход от нефтяного  баланса к газовому.

     При этом, практически все эксперты отмечают, что рынок газа в ближайшее время претерпит очень серьезные изменения. Большую роль на нем станут играть сжиженный и сланцевый газ.

     Анализируя  патентные заявки, поданные в последнее  время, можно прийти к следующему выводу: «Если через 15 лет патенты  превратятся в технологии, то потребление  энергии традиционного сектора  вырастет на 9%, альтернативной энергии  – на 12%, а сжиженного природного газа (СПГ) – на 30%» (за точку отсчета принят 2008 год).

     Масштабные  инвестиции, сделанные в период высоких  цен на газ, позволили вывести  на мировой рынок дополнительные объемы СПГ: рост предложения в 2009 г. составил 16%. По прогнозам BP, производство СПГ может практически удвоиться  к 2020году, достигнув 476 млрд.куб.м. (рисунок 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11 – Прогноз предложения СПГ  с 2005-2020 гг., млрд.куб.м. [5] 

 

     По  оценкам CERA (Cambridge Energy Research Associates), доля СПГ на европейском рынке может  вырасти с 11% в 2008 году до 36% к 2035 году [5].

     Приход  в мировой баланс сланцевого газа серьезно скажется на российских газовщиках. Проекты по строительству мощностей  по сжижению газа на Ямале и Штокмановском  месторождении предусматривают  поставку до 80% сжиженного газа в США. Но теперь прогнозы по импорту газа в Америку претерпели существенную коррекцию, газ Ямала и Штокмана может оказаться невостребованным, либо его цена будет ниже прогнозных значений.

     Следует заметить, что ряд экспертов сомневаются  в том, что сланцевый газ будет  играть столь уж заметную роль на мировых  рынках углеводородов. В частности, для формирования месторождений  сланцевого газа требуется редкое сочетание  природных условий. А значит, в  мире этих месторождений может быть не так уж много. А те, что есть, достаточно «недолговечны». Уже за первый год объем добычи на скважине падает на 70%, а через 10-12 лет скважина перестает действовать. Сланцевый газ будет присутствовать на рынке в значительных объемах недолго. А значит, индустрию сжиженного газа в России развивать надо [11].

     Мировой спрос природного газа к 2035 году вырастет на 62% к уровню 2008 года, на газ придется более 25% глобального спроса на энергоносители. Об этом сообщает BFM.ru со ссылкой на исследование Международного энергетического агентства (МЭА).

     К 2035 году спрос на газ составит 5,132 трлн.куб.м. против 3,1 трлн.куб.м. на 2008 год. Более 80% этого роста придется на страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития. К 2035 году спрос на природный газ сравняется с показателем Евросоюза. Сопоставимый с китайским спрос появится в странах Ближнего Востока.

     По  оценкам МЭА, Россия к 2035 году станет самым крупным производителем природного газа (881 млрд.куб.м. по сравнению с 662 млрд.куб.м. в 2010 году). Потребление газа в РФ составит 528 млрд.кубо.м. к 2035 году (453 млрд. в 2010-м). В 2035 году более 90% газа в России будет добываться из традиционных источников. В мировом масштабе около 40% спроса к 2035 году будет удовлетворяться поставками газа из нетрадиционных источников, считают в МЭА.